تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)ابزاری برای معامله در بازارهای مالی
فعالیت در بازارهای مالی و به‌ویژه ارزهای دیجیتال نیازمند دانش و مهارت زیادی است و بدون داشتن آن ممکن است سرمایه افراد به خطر بیفتد. بدون داشتن دانش و مهارت گاهی طمع بر افراد حاکم میشود و قصد میکنند که راه صدساله را یک‌شبه طی کنند یا تحت تأثیر حرف دیگران اقدام به خرید و فروش ارزها میکنند که می‌تواند برای آنها نتایج زیان‌باری را به همراه داشته باشد. ازاین‌رو توصیه میشود که هرکس می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند با اطلاعات کامل و آموزش دقیق وارد بازارهای مالی شود و بر تصمیم های هیجانی تکیه نکند. این آموزش‌ها و مهارت‌ها از بخش‌های مختلف و مهمی تشکیل شده است که دانستن هریک از این موارد می‌تواند شما را در انجام معاملات یاری کند. یکی از مفاهیمی که در این آموزش‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال مفهوم بسیار مهمی در بازارهای مالی و بخصوص ارزهای دیجیتال است. در ادامه این مقاله ما قصد داریم تا مفهوم تحلیل تکنیکال را برای شما به صورت جامع و مانع شرح دهیم تا کاملا با آن آشنایی پیدا کنید. پس پیشنهاد میکنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال برای کاهش ریسک تحلیل بازارمالی معامله.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مؤثر در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات کم ریسک تری داشته باشند. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن معامله‌گران از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند تا بتوانند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند. در واقع روند گذشته قیمت‌ها ممکن است تکرار شود. در تحلیل تکنیکال نمودارها مهمترین ابزاری هستند که معامله‌گران با استفاده از آنها بعلاوه بهره‌گیری از اندیکاتورها می‌کوشند تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار دو روش شناخت روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال، در کاهش ریسک معاملات و در نتیجه پایین آمدن ضرر خود مؤثر باشند. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که پیش‌بینی انجام شده صد درصد درست خواهد بود و این فقط یک نتیجه با احتمال قوی است که ممکن است در آینده رخ دهد.
لازم به ذکر است که چارلز هنری داو را پدر علم تحلیل تکنیکال می‌دانند و تمام چیزی که ما امروز از آن استفاده میکنیم از نوشته‌ها و روشهای او گرفته است.
یکی از مواردی که باید در تحلیل تکنیکال به آن توجه داشت این است که تاریخ علاقه دارد تا خودش را تکرار کند. درواقع معامله‌گران از الگوها و نمودارهایی استفاده میکنند که گاهی بسیار قدیمی هستند. برای مثال کندل استیک‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده این مسئله هستند که تاریخ تکرار میشود.
موضوع بعدی که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه است، تمایل حرکت قیمت در روند مشخص است. به این صورت که بعد از اینکه یک روند شکل گرفت، قیمت در همان جهت حرکت خواهد کرد و روندهای جدید زمانی تحلیل بازارمالی شکل میگیرند که روند قیمتی مخالف روند قبلی ایجاد شود. در واقع اساس و پایه بسیاری از استراتژی‌هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، همین حرکت قیمت در یک روند مشخص است. معامله‌گران برای تشخیص و تحلیل روند قیمت از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بهره میگیرند.
یکی دیگر از موارد اساسی در مورد تحلیل تکنیکال این است که مهمترین شاخصه باز قیمت است و این مهمترین اصل در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته میشود. معیار مهم قیمت تابع عرضه و تقاضاست که اگر تقاضا افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد و اگر تقاضا کم شود قیمت نیز به دنبال آن کاهش پیدا می‌کند.
چه ابزارهایی در تحلیل تکنیکال استفاده میشود؟
کندل استیک‌ها
یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و محبوب در تحلیل تکنیکال کندل استیک‌ها هستند. از این کندل‌ها برای این استفاده میشود تا روند قیمت‌ها و رفتار معامله‌گران در بازار را پیش‌بینی کنند. یک کندل از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت بدنه که نشان میدهد قیمت از چه میزانی شروع شده و در چه قیمتی بسته شده است و رنگ آن نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن است. برای مثال رنگ سبز نشان از صعودی بودن و رنگ قرمز نشانه‌ی نزولی بودن است. بخش دیگر کندل دو خط عمودی در بالا و پایین کندل است که به آن سایه (Shadow) می‌گویند که نشان میدهد که بیشترین و کمترین قیمتی که بازار تجربه کرده، چقدر بوده است. این خطوط عمودی و طول آنها می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد. مثلاً بلند بودن طول آنها می‌تواند به معنای نوسان زیاد قیمت باشد و یا بیان‌گر سود یا ضرر زیاد در آن بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شود. این نوسان زیاد می‌تواند نشان از اصلاح احتمالی در بازار باشد.
اگر سایه پایینی کندل کوتاه باشد نشان میدهد که روند فروش و در نتیجه عرضه در بازار زیاد خواهد بود و می‌توان کاهش قیمت را پیش‌بینی کرد. با توجه به موارد گفته شده شناخت الگوهای کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال ضروری است.
نقش کندل ها در تحلیل تکنیکال.
خط روند
یکی دیگر از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال خط روند است. این خطوط از کف و یا سقف قیمت رسم می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها جهت حرکت قیمت و سرعت و الگوهای قیمتی را درباره مشخصی تشخیص دهند.
سطوح حمایت و مقاومت
از ابزار مهم دیگر که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد خطوط حمایت و مقاومت است. به‌طور ساده در یک سطح حمایتی جایی ست که معامله‌گران علاقه‌مند به خرید هستند و در سطح مقاومت علاقه به فروش نشان می‌دهند.
وقتی‌که یک سطح حمایتی تشکیل میشود معامله گران با فرض این مسئله که قیمت از این مقدار پایین‌تر نمی‌رود اقدام به خرید میکنند و کنترل قیمت را به دست میگیرند و برعکس در زمان شکل‌گیری یک خط مقاومت معامله‌گران تصور میکنند که قیمت از این بالا‌تر نخواهد رفت بنابراین اقدام به فروش دارایی خود میکنند و به‌این‌ترتیب این بار قیمت در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. اگر پس از رسیدن به این قیمت‌ها سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شود احتمال این وجود دارد که روند همچنان ادامه پیدا کند و خط روند بعدی برسد.
سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال.
حجم معاملات
حجم معاملات یکی از ابزارهای دیگر دخیل در تحلیل تکنیکال است. این شاخص وسیله‌ای برای درک تغییر روند قیمت بازار است. برای مثال اگر در یک روند صعود حجم معاملات کاهش پیدا کند می‌تواند گواه این باشد که در آینده این روند به یک روند نزولی یا خنثی تبدیل شود و در مقابل اگر حجم معاملات افزایش یابد می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش گردش پول یک روند جدید در معاملات آتی آن رخ خواهد داد.
ارزش بازار (Market Cap)
ارزش بازار معیار دیگری است که در می‌تواند در انجام تحلیل تکنیکال بهتر شما را یاری کند. برای محاسبه این شاخص برای مثال در مورد یک ارز دیجیتال باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد ضرب کرد. ارزش بازار نشان‌دهنده ثبات یک ارز یا سهم است که کمک می‌کند تا معامله‌گران با قطعیت بیشتری به معامله بپردازند.
شاخص قدرت نسبی معیاری برای تشخیص نقاط ورود و خروج
شاخص RSI یا قدرت خرید نسبی نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است که یک ابزار بسیار کارآمد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند. این ابزار قیمت را در بازه‌های زمانی که می‌تواند توسط خود معامله‌گران تنظیم شود بررسی کند. اگر شاخص RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان‌دهنده اشباع فروش است و احتمالاً قدرت خریداران افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت. اگر این شاخص ۷۰ یا بیشتر باشد نشانه اشباع خرید و احتمال افزایش قدرت فروشندگان را تقویت می‌کند. این نقاط در واقع نشان‌گر نقاط ترس و طمع در بازار هستند.
استفاده از میانگین متحرک در تشخیص روند آینده قیمت
میانگین متحرک، میانگین قیمت یک ارز دیجیتال یا سهم است که در بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرد که معمولاً این بازه ۲۰ روزه در نظر گرفته میشود. وقتی‌که این نقاط میانگین را به هم وصل کنیم خطی به دست می‌آید که می‌تواند معامله‌گران را در تشخیص روند آینده قیمت یاری کند.
تعیین بازه زمانی
یکی از مهمترین مواردی که باید در معاملات ارز دیجیتال به آن توجه کرد مسئله بازه‌های زمانی است. تعیین بازه زمانی برای معامله در استراتژیهای مختلف متفاوت است. معمولاً تریدر‌هایی که روزانه معامله میکنند بازه زمانی را ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا یک‌ساعتی در نظر میگیرند و معامله‌گرانی که علاقه به معاملات در بازه طولانی‌تری دارند، بازه‌های هفتگی ماهانه و یا حتی سالانه را مدنظر قرار می‌دهند.
در آخر
گفته شد که تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین رکن‌های معامله‌گران برای شرکت در بازارهای مالی است. ابزارهای مختلفی در این نوع تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد که در بالا برای شما شرح مختصری از هر یک را بیان کردیم. همانطور که قبل‌تر در این مقاله گفتیم، کسب دانش و آموزش لازمه ورود به بازارهای مالی است تا بتوانیم از ضرر و زیان غیر قابل اجتنابی که بخشی از ماهیت این بازار‌هاست، بکاهیم. بنابراین آموختن مفهوم تحلیل تکنیکال و شناخت ابزار و نمودارها بسیار حیاتی و مهم است. در این مقاله اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال آورده شده است که می‌تواند آغازی برای گسترش اطلاعات شما درزمینهٔ بازارهای مالی باشد و شما را در انجام معاملات کم ریسک تر یاری دهد. امیدواریم که از این به بعد با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، معاملات دقیق تر و منطقی تری انجام دهید و ریسک های کمتری را متحمل شوید.
پاسخ های کوتاه به سوالات احتمالی شما
تحلیل تکنیکال یعنی چه ؟
تحلیل تکنیکال روشی است که در آن معامله‌گران از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند تا بتوانند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند. در تحلیل تکنیکال نمودارها مهمترین ابزاری هستند که معامله‌گران با استفاده از آنها بعلاوه بهره‌گیری از اندیکاتورها می‌کوشند تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنند.
چه ابزار هایی در تحلیل های تکنیکال استفاده میشود؟
کندل استیک ها، خطوط روند، سطوح مقاومتی و حمایتی، بررسی حجم معاملات و ارزش بازار، شاخص RSI و … از ابزار هایی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند.
صرافی ارز دیجیتال آبانتتر
احراز هویت زیر ۳۰ دقیقه - تعداد ارزهای بسیار بالا و متنوع - پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمام روز های هفته - امکان خرید و فروش حضوری کارمزد رقابتی تعیین ضرر و سود در پورتفولیو
خرید کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معاملات منطقی بازارهای مالی جلد 2
خرید کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معاملات منطقی بازارهای مالی جلد 2 اثر روبن ویلاهرموسا چاوز می باشد. این کتاب را دکتر علی محمدی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات باوین کتاب منتشر شده است.
برخی معتقدند نام بردن از این سیستم، به عنوان روش وایکف کمی اشتباه است، زیرا او هیچ سیستم ساده یا راه و روش خاص برای معامله گری ارائه نمی دهد.
در عوض، وایکوف روشی را برای درک فشار و قدرت خرید و فروش معامله گران و مؤسسات بسیار بزرگ از طریق الگوهایی که فعالیت های آن ها برروی قیمت های بازار تأثیر گذاشته است، ایجاد کرد.
بخشی از فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معاملات منطقی بازارهای مالی
وایکوف و اولین تحلیل گران بازار متوجه شدند که حرکات قیمت در دوره های تحلیل بازارمالی زمانی با مدت زمان یکسانی ایجاد نمی شوند، بلکه آنها این کار را در قالب امواج با اندازه های مختلف انجام می دهند.
قیمت بین دو نقطه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند بلکه این کار را در یک الگوی موجی انجام می دهد.
در نگاه اول به نظر می رسد که آنها حرکاتی تصادفی هستند، اما اصلاً اینطور نیست، قیمت با نوسانات خود بالا و پایین جا به جا می شود.
امواج ماهیتی فراکتالی دارند و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. امواج درجه پایین بخشی از امواج درجه پایین هستند و این ها نیز به نوبه خود بخشی از امواح درجه بالا هستند.
مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معاملات منطقی بازارهای مالی را به تمام علاقه مندان و مشتاقان بازار سرمایه توصیه می نمایم.
روند چیست و چطور آنرا تحلیل کنیم؟ معرفی انواع روند در بازارمالی
معامله گران برای پیشرفت در بازار فارکس مثل هر مارکت دیگری، نیاز به یک سری ابزار دارند. شما در فارکس با ابزارهای قدرتمندی چون تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و تحلیل احساسات بازار سروکار دارید.
هر کدام از این تحلیل ها به شما کمک می کنند تا دارایی خاص خود را بررسی و در صورت امکان، آن را معامله کنید. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار قیمت ها است. شما با مطالعه گذشته رفتار قیمت، می توانید آینده آن را تا حدود زیادی پیش بینی کنید.
یکی از ابزارهای بسیار کارا و موثر تحلیل تکنیکال، تحلیل روند است. فراموش نکنید که بازار هیچ وقت در یک جهت حرکت نمی کند. تغییرات مارکت معمولا به صورت یک سری خطوط بالا و پایین و یا صاف انجام می شود.
شاید بارها اصطلاحاتی چون "روند دوست شما است" یا "همیشه در جهت روند معامله کنید" و یا "با روند نجنگید" را شنیده اید. اگر سری به قانون دوم تئوری داو بزنید با جمله "قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند" روبرو خواهید شد. پس قطعا باید معانی و مفاهیم آنها را بهتر بدانید. ما در این مقاله تا جایی که بشود، شما را با مفاهیم روند آشنا خواهیم کرد.
تحلیل روند چیست؟
تحلیل روند، تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می کند حرکت های آینده قیمت سهام را بر اساس داده های اخیر روند موجود پیش بینی کند.
نکات مهم
- تحلیل روند سعی در پیش بینی روند دارد به طور مثال یک حرکت صعودی. سپس تا زمانی که داده های روی چارت حاکی از بازگشت روند نباشند مثلا تغییر روند از صعودی به نزولی، با آن روند حرکت می کند.
- تحلیل روند بر اساس این ایده شکل گرفته است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده به تریدرها این ایده را القا می کند که در آینده هم تکرار خواهد شد.
- تحلیل روند به سه بازه زمانی تقسیم می شود: کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت.
روند چیست و چند نوع است؟
به گرایش حرکت قیمت در یک جهت خاص تحلیل بازارمالی برای یک دوره را، روند گویند. روندها به سه دسته تقسیم می شوند: روند صعودی، نزولی و روند خنثی. روندها همچنین از لحاظ زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.
بازارها هیچ وقت در یک خط راست حرکت نمی کنند. آنها به طور زیگزاگ بالا می روند، پایین می آیند و یا خنثی هستند. ماحصل حرکات قیمت یک دارایی، جهت روند مارکت را مشخص می کند.
خیلی ها فکر می کنند بازارها یا صعودی اند و یا نزولی. ولی یادتان باشد ما نوع سومی هم داریم که به آن بازار بدون روند یا خنثی گفته می شود. تمام تلاش سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی، تشخیص جهت و مسیر روندها است.
یک تریدر سعی دارد تا از تمام ابزارهای موجود برای شناسایی و پیش بینی جهت روند استفاده کند.
چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم؟
یکی از نکاتی که به عنوان یک تریدر باید از آن آگاه باشید، اعتبار خط روندی است که می کشید. زمانی که شما قصد ورود به بازار فارکس و انتخاب یک کارگزار خوب را دارید، یکی از مهمترین فاکتورهای شما اعتبار آن کارگزاری است.
این مسئله در مورد خط روند نیز، صدق می کند. به صرف کشیدن فقط یک خط روند، نمی توان ادعا کرد که مسیر بازار مشخص خواهد شد. بر اساس کتاب بسیار خوب و کلاسیک تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی مورفی، اعتبار یک خط روند، ویژگی های خاص خود را دارد.
اول از همه شما باید بدانید که چه چیزی به خط روند شما اعتبار می بخشد. پاسخ به این سوال شما را با دو فاکتور مهم آشنا می کند: 1- هر چه خط روند شما طولانی تر باشد، اعتبار آن نیز بیشتر است. 2- تعداد دفعاتی که قیمت با این خط برخورد کرده نیز مهم است.
به زبان ساده، خط روندی که 6 مرتبه قیمت را لمس کرده و کماکان محکم ایستادگی کرده نسبت به خط روندی که فقط 2 بار با قیمت برخورد کرده، معتبرتر است. نکته دیگر اینکه خط روندی که 7 ماه تاثیر خود را حفظ کرده در مقایسه با خط روندی که عمر چند هفته ای دارد، معتبر تر می باشد.
تحلیل روند به زبان ساده
ما در تحلیل روند سعی داریم حرکت روند را پیش بینی کنیم و با توجه به داده های چارت پیش رو، با آن روند تا جاییکه سیگنالهای بازگشت روند را مشاهده کنیم، همراه باشیم. مثلا، روند نزولی تبدیل به روند صعودی می شود. این تحلیل از این رو مفید است که همراه شدن با حرکت روند و نه خلاف جهت آن، برای سرمایه گذار سودآور است.
ایده پشت شکل گیری تحلیل روند این است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده، در آینده نیز تکرار خواهد شد. همان گونه که در بالا گفته شد تحلیل روند به سه بازه زمانی: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
یک روند، جهت کلی است که بازار طی یک دوره زمانی مشخص طی می کند. روندها هم می توانند به سمت بالا باشند و هم به سمت پایین که به ترتیب به آنها بازار صعودی و بازار نزولی گفته می شود. مادامیکه حداقل زمان مشخصی برای یک مسیر در نظر گرفته نشده است، هرچه این مسیر بیشتر حفظ شود، آن روند قابل توجه تر است.
تحلیل روند، فرآیند بررسی روندهای فعلی به منظور پیش بینی روندهای آینده است و نوعی تحلیل مقایسه ای محسوب می شود. این می تواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا روند فعلی بازار مانند سوددهی در بخش خاصی از بازار ادامه دارد یا خیر، همچنین این که آیا یک روند در یک منطقه بازار می تواند منجر به ایجاد روند دیگری شود. اگرچه تحلیل روند، شامل داده های زیادی می شود اما هیچ تضمینی برای اینکه نتایج درست باشند، وجود ندارد.
برای شروع تجزیه و تحلیل داده های قابل استفاده، لازم است ابتدا مشخص شود که کدام بخش از بازار تجزیه و تحلیل می شود. به عنوان مثال شما می توانید روی یک صنعت خاص مانند بخش خودرو یا داروسازی و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.
پس از انتخاب بخش مربوطه، می توان عملکرد کلی آن را بررسی کرد. این می تواند شامل این باشد که چطور آن بخش توسط نیروهای داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال تغییرات در صنعتی مشابه یا ایجاد مقررات جدید دولتی این شرایط را دارند که بر بازار تاثیر بگذارند. سپس تحلیلگران این داده ها را می گیرند و سعی می کنند جهتی را که بازار به سمت جلو تحلیل بازارمالی می رود پیش بینی کنند.
استراتژی های تحلیل روند
استراتژی های متفاوتی برای تحلیل روندها وجود دارد. هر کدام از آنها از اندیکاتورهای مختلف و متدهای رفتار قیمت متفاوتی، استفاده می کنند. یک فاکتور مشترک بین همه آنها، استفاده از ابزار حد ضرر است که باعث می شود شما کمتر آسیب ببینید.
برخی از تریدرها از استراتژی های ترکیبی استفاده می کنند. معامله گران باید به شکست خطوط روند یا حمایت و مقاومت ها خیلی دقت کنند. برخی از این استراتژی ها شامل: میانگین متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم، خطوط روند و الگو های متفاوت درون چارت ها می باشند.
نمونه های استراتژی ترید روند چیست؟
معامله گران روند، سعی می کنند روندها را منزوی کرده و از آنها سود بگیرند. استراتژیهای روند معاملاتی مختلفی با استفاده از انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد:
- میانگین های متحرک: این استراتژی به این شکل است که برای ورود به معامله خرید باید میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و برای ورود به معامله فروش میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند.
- اندیکاتورهای مومنتوم: این استراتژی به این شکل است که وقتی یک دارایی یا کالایی (در بازارهای مالی به کالاهای قابل معاوضه Security یا FinancialInstrument گفته می شود) با شتاب بالایی معامله می شود، وارد آن معامله می شویم و زمانیکه شتاب آن کم می شود از آن دارایی خارج می شویم. اغلب از RSI یا شاخص نسبی قدرت برای این استراتژی استفاده می شود.
- خطوط روند و الگوهای چارت: این استراتژی به این شکل است، زمانی که قیمت یک دارایی در حال بالا رفتن است، وارد پوزیشن خرید می شویم و حد ضرر خود را زیر خط روند حمایتی کلیدی موجود می گذاریم. اگر هم که روند حرکتی آن دارایی معکوس شود، از آن دارایی خارج می شویم.
اندیکاتورها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کرده و همچنین سیگنال های معامله روند را ارائه دهند یا نسبت به برگشت کالا هشدار دهند. آنها می توانند در تمام بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند و متغیرهایی دارند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.
معمولاً توصیه می شود استراتژی های اندیکاتورها را با هم ترکیب کنید یا استراتژی های شخصی خودتان را داشته باشید بنابراین، معیارهای ورود به معامله و خروج از آن را به وضوح برای معاملات تعیین کنید. از هر اندیکاتور می توان به روشهای بیشتری نسبت به آنچه بیان شد استفاده کرد. اگر اندیکاتوری را می پسندید در مورد آن بیشتر تحقیق کنید و از همه مهمتر قبل از استفاده از آن برای انجام معاملات زنده، آن را امتحان کنید.
مهم: ترید کردن روند یا به دنبال روند رفتن یک سیستم معاملاتی است که مبتنی بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند و توصیه های ارائه شده برای تعیین سرمایه گذاری است. اغلب تجزیه و تحلیل از طریق تحلیل رایانه ای و مدل سازی داده های مربوطه انجام می شود که با مومنتوم بازار گره خورده است.
برخی از انتقادات به تحلیل روند چیست؟
منتقدان تحلیل روند و به طور کلی روندهای تکنیکال، معتقدند که بازارها کارآمد هستند و در حال حاضر قیمت در تمام داده ها موجود می باشد. این بدان معناست که تاریخ لزوماً نیازی به تکرار ندارد و گذشته، آینده را پیش بینی نمی کند. به عنوان مثال طرفداران تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکتها را با استفاده از صورتهای مالی و مدلهای اقتصادی برای پیش بینی قیمتهای آینده تحلیل می کنند. برای این نوع سرمایه گذاران، حرکات روزمره سهام شبیه یک راهپیمایی تصادفی می مانند که نمی توانند به عنوان الگوها یا روندها تفسیر شوند.
نتیجه گیری
تحلیل روند یک روش معاملاتی است که در تلاش است تا از حرکات دارایی ها، کسب سود کند. تحلیل روند جزئی از تحلیل تکنیکال است و تحلیل تکنیکال یکی از شناخته شده ترین ابزارها در بازارهای مالی، برای پیش بینی روند و حرکات دارایی ها است.
وقتی که قیمت به طور کلی در جهتی خاص حرکت می کند، مثلا بالا می رود یا پاین می آید، به آن روند می گویند. اگر معامله گران بلند مدت تشخیص دهند روند صعودی است، وارد پوزیشن خرید می شوند و بالعکس اگر روندی نزولی باشد، آنها وارد پوزیشن فروش می شوند.
انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (گاوها و خرس ها) | بیدارز
متخصصان حوزه مالی اغلب بر اساس مثبت یا منفی بودن حرکت های کلی قیمت ها، بازارها را صعودی یا نزولی معرفی می کنند و هنگامی که تحلیلگران اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی به زبان می تحلیل بازارمالی آورند، آنها در حال توصیف این هستند که آیا بازار خوش بینانه است (صعود می کند یا احتمالاً صعود می کند) یا بدبینانه (افت یا احتمال افت).
تفاوت اصلی بین بازارهای صعودی و نزولی این است که آیا اعتماد به نفس بالا است و قیمت ها در حال افزایش هستند یا اعتماد به نفس پایین و در نتیجه پایین آمدن قیمت ها.
به طور خاص، اصطلاحات صعودی و نزولی وضعیت واقعی بازار را توصیف می کنند. اگر ارزش بازار افزایش یابد یا در یک "روند صعودی" هست، اما اگر "روند نزولی" باشد ارزش خود را از دست میدهد.
این روندها معمولاً تحت تأثیر احساسات معامله گران و خرید یا فروش آنها قرار می گیرد. بازارها و قیمت دارایی ها معمولاً در میان اخبار مثبت افزایش می یابند و در صورت تبلیغات بد، کاهش می یابند. بعضی اوقات ممکن است گروه های خاصی سعی کنند روی قیمت ها تأثیر بگذارند، اما در یک بازار بزرگ مانند بیتکوین این کار عملی نیست.
بازار گاوی
بازار گاو نر یک بازار مالی است (اعم از ارز ، فلز یا کالا) که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می رود که افزایش پیدا کنند. خوش بینی عمومی، اعتماد به نفس سرمایه گذاران و انتظارات از روند صعودی مداوم شدید، از نشانه های یک بازار گاو نر است.
این روندهای صعودی معمولاً هفته ها، ماهها یا حتی سالها طول می کشد، اما بسته به شرایط پیرامونی ممکن است به چند روز کوتاه برسد.
پیش بینی روند تغییر گاهی اوقات دشوار است زیرا روانشناسی معامله گر و رفتار دلالان می توانند در این امر نقش داشته باشند. وقتی اقتصاد خوب پیش می رود یا از رکود قبلی خارج می شود، بازارها معمولاً صعودی می شوند.
بازار خرسی
بازار خرسی در مقابل بازار گاوی است. در این شرایط بازار با کاهش قیمت ها و یک چشم انداز کلی بدبینانه مشخص می شود. معامله گران در تلاشند به قیمت دست دادن موقعیت خود از بازار خارج شوند؛ در این حالت خرید و فروش کم شده آغاز آن معمولاً با اخبار بد اقتصادی یا ارقامی مانند اشتغال کم همراه است.
شروع بازار خرسی نیز به روانشناسی مربوط می شود، زیرا خریدارانی که معتقدند اتفاق منفی قبل از وقوع رخ خواهد داد با فروش دارایی اقدام به تحلیل بازارمالی جلوگیری از ضرر می کنند.
بنابراین یک بازار نزولی می تواند به یک پیشگویی خودکفا تبدیل شود، جایی که تعداد زیادی از معامله گران بدبین ممکن است با فروش فعال دارایی با انتظار کاهش قیمت روند نزولی را شروع کنند، اما در واقع خود باعث افت قیمت می شوند.
این موضوع می تواند باعث وحشت دیگران شده و همچنین آنها را از موقعیت خود خارج کند.
این روند معکوس نیز می شود، اما وقتی دلالان وارد بازار می شوند و در کمترین قیمت خرید می کنند و با جلب مجدد معامله گران قیمت ها دوباره به آرامی افزایش می یابند و در نهایت منجر به یک بازار صعودی می شوند.
شما می توانید در بازارهای صعودی و نزولی سود کسب کنید
معامله گرانی از شرایطی که چرخه های توضیح داده شده در بالا و نحوه پیمایش در آنها آگاهی دارند، می توانند از بازارهای صعودی و نزولی سود ببرند.
وقتی معنی صعودی و نزولی را درک کردید، می توانید چرخه ها و زمان و چگونگی سودآوری آنها را به طور دقیق مشخص کنید. در هنگام غرق شدن بازارها می توان درآمد کسب کرد و مهم نیست که قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند، یک معامله گر حرفه ای می تواند در دوطرف بازار کسب سود کند.
۶ راز موفقیت در بازارهای مالی
یادگیری طریقه ی خرید و فروش ارز دیجیتال یا سهام ، یکی از شرایط مورد نیاز جهت ورود و موفقیت در بازار مالی است اما کفایت نمی کند . تریدر نیاز به شرکت در کلاس های آموزشی و تحلیل بازار و مطالعه و تمرین هرچه بیشتر دارد ، اما آموزه های تریدر بدون آمادگی ذهنی و قدرت کنترل خود ، به تنهایی کافی نمی باشد .
تریدر ابتدا بایستی از سرمایه خود محافظت نماید . وارن بافت ۲ قانون برای ترید عنوان می‌کند :
- هیچگاه پولی از دست نده.
- هیچگاه قانون اول را از یاد نبر.
بنابراین باید عواملی که موجب می گردد فرد بی اختیار عمل کند را شناخته و ازبین برد . یک جمله‌ی قدیمی هست که بیان می دارد : برنامه‌ریزی نکردن در کار مساوی است با برنامه‌ریزی کردن برای شکست . ورود به بازارهای مالی بدون داشتن دورنما از این کار ، برنامه ریزی و آموزش لازم ، تنها موجب از دست دادن سرمایه تان می‌گردد . در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آکادمی هلاکوئی تهیه شده ، ۶ راز مهم برای موفقیت در بازارهای مالی را برای شما بیان و توضیح می‌دهیم .
۱. به وجود آوردن یک سیستم معاملاتی صحیح
سیستم معاملاتی به استراتژی خرید و فروش در بازارهای مالی گفته میشود . یعنی چه هنگامی که اقدام به خرید نمایید و چه هنگامی که اقدام به فروش . در حقیقت سیستم معاملاتی “دریچه نگرش” تریدر به بازارهای مالی و تحولات آن است .
سیستم معاملاتی برای موفقیت در بازار مالی بایستی دارای ویژگی‌های زیر باشد :
- قابل اعتماد در همه ی انواع بازار افزایشی ، رنج و یا کاهشی باشد .
- بایستی به اندازه کافی در نمودارهای گذشته چک شده باشد ؛ که آیا فرصت‌های معاملاتی احتمالی سیستم را مطابق اطلاعات گذشته بازار می یابد . (راستی آزمایی)
- بایستی به صورتی طراحی شده باشد که میزان ضرر را به کمترین مقدار و بهره مندی از سود را به بیشترین میزان برساند .
۲. متناسب چیدن نحوه ی خرید و فروش با میزان سرمایه
چه چیزی از سرمایه اشخاص در بازار خرید و فروش و معامله کم می کند ؟
“کاهش پیدا کردن قیمت ها به دلیل نوسان” و “کارمزدهای کارگزاری ، مالیات”
هر چقدر تعداد معاملات ما افزایش پیدا کند ، کارمزد پرداختی ما هم به تبع آن افزایش پیدا می کند . بنابراین بایستی هر دو مورد ذکر شده در خرید و فروش و سیستم معاملاتی مورد توجه باشد تا به موفقیت در بازارهای مالی دست پیدا کنیم .
(سرمایه های کم با انجام تعداد معاملات زیاد به آسانی از میان می‌روند .)
۳. برنامه معاملاتی مکتوب
هنگامی که برنامه ریزی مکتوب باشد عمل به آن و چک کردن آن خیلی آسانتر می‌گردد . اصطلاحا بازخورد معاملات واضح تر می‌گردد .
در هنگامی که بازار بسته است باید به نوشتن برنامه معاملاتی که مشمول زمان و قیمت خرید ، زمان و قیمت فروش ، هدف قیمتی ، حد ضرر و … اقدام نمود و در زمان بازار بایستی فقط به برنامه معاملاتی عمل کرد . این کار به معنی انضباط ترید کردن است .
موفقیتی که یک تریدر در بازارهای مالی کسب می کند ، به طور مستقیم به نظم او در معاملاتش بستگی دارد . معامله با انضباط و تریدر منضبط به موفقیت در بازار مالی خواهد رسید . ترید و تریدر بدون انضباط به شکست منجر می شود .
۴. انتظارات واقع‌گرایانه برای موفقیت در بازار مالی
برای موفقیت در بازار مالی ، انتظارات واقع‌گرایانه‌ای در خصوص سود سهام خود داشته باشید ، بزرگترین تریدرهای دنیا نیز در بازارهای مالی ، یک شبه به سودهای زیاد نرسیدند . سعی و تلاش به منظور یک شبه پول دار شدن ، سریع‌ترین روش برای شکست مالی می باشد .
این بدان معنا نیست که شما از این راه به درآمد و استقلال مالی نمی رسید ، بلکه به آن معناست که با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در چهارچوب‌های بیان شده ، سود کردن ، کاملا دست یافتنی است .
اصل تصاعد در بازار بیان کننده ی تنها یک موضوع است و آن “صبر” است . تریدرها در خرید و فروش سهام و معاملات خود بایستی صبر داشته باشند . بازارهای مالی جای مناسب و امنی برای سرمایه گذارن و تریدرهای عجول نیست .
افزایش میزان سرمایه تریدر در بازارهای مالی حالت تصاعدی دارد . زیرا سود حاصله از معاملات ، شامل سرمایه شخص و سود انباشته وی است .
۵. بررسی عملکرد معاملات خود
تریدر برای موفقیت در بازار مالی بایستی همه ی جزئیات ، دلایل و اهداف معاملات خود را بنویسد و آن را نگهداری کند . نوشتن معاملات مزیت‌های گوناگونی دارد ، با این کار می‌توان به سابقه معاملات در گذشته ، روند سودآوری شخصی ، عملکرد تریدر در دوره های گوناگون بازار ، قابل اعتماد بودن سیستم معاملاتی و نقاط قوت و ضعف آن و همچنین در بهبود بخشیدن سیستم معاملاتی دست پیدا کرد .
علاوه بر موارد بیان شده ، برای موفقیت در بازارهای مالی می‌توان نرخ برد تریدر را نیز حساب کرد که یک پارامتر مهم اندازه‌گیری کارایی می باشد . همچنین مجوز افزایش سرمایه و وسعت بخشیدن به کار تریدر است . نرخ برد عبارت است از میزان معاملات منجر به سود نسبت به کل معاملات انجام داده است .
۶. ترید برای زندگی کردن ، نه زندگی کردن برای ترید
۸۰ درصد موفقیت در بازار مالی به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد برمی گردد . این اصل به اهمیت سلامت روانی فرد تریدر اشاره می‌کند .
بازار خرید و فروش و ترید ، ذاتا دنیایی پر از نیروهای وارده مثبت و منفی به تریدرها است . این نیروها که از آنها با نام فشارهای عصبی یاد می‌گردد ، به طور مستقیم بر روان تریدر تاثیر می‌گذارد .
هر فرد با توجه به شناخت خود و قدرت تحمل این فشارها ، باید برنامه خود مبنی بر طریقه ی خرید و فروش ، تعداد معاملات ، سیستم معاملاتی پرسیگنال یا کم سیگنال و استراتژی خود را تهیه نماید . بعد از آن وارد بازار و دنیای ترید گردد .
دیدگاه شما