هزینه های معامله CFD

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ CFD ‏(ﺳﯽ ﺍﻑ ﺩﯼ ‏) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. CFD ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎﻡﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ CFD ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ CFD ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﺍﻛﻨﺸﻬﺎﯼ CFD ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ CFD ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ CFD ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ معامله گران ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD

• این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
• ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ CFD ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ 0.5 % ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
• ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﯾﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
• ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.

ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ، ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮﺭﯾﺞ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ .

ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﯽ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﺎ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ

ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺮﯾﺪ .

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺎﺯﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺰﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻛﺮﺩ.

عدم وجود ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ CFD ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ پس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ هم ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0.5 % ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻬﺎﻡ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ.

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ CFD ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ .

ﭼﻮﻥ CFD ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺷﺐ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ CFD ﻛﻪ ﺷﺒﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﺪ .

ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ LIBOR London

Inter Bank Offered Rate ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺍﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻼً ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

سی اف دی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺑﺮﺍﯼ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﻚ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

ﻛﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﺪ.

قراردار مابه التفاوت یا CFD چیست؟

گستره ابزار معاملاتی بازارهای مالی، همواره در حال رشد بوده است و براساس شواهد فعلی، این فرآیند کماکان تصمیم به توقف ندارد!

CFD چیست؟

CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.

این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش می‌شد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.

به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.

قرارداد مابه التفاوت به چه معنی است؟

قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.

به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌ آن، موقعیت‌ معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.

به منظور معامله‌گری با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل شرایط قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده و در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.

فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت‌ اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.

هم‌چنین ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی (فیوچرز) قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.

دارایی‌ پایه در CFD

همان‌طور که متوجه شده‌اید، CFD نیز همانند سایر ابزار مشتقه بر اساس دارایی مشخصی معامله می‌شود؛ که اصطلاحاً دارایی پایه نام دارد.

معاملات این ابزار مالی ابتدا صرفاً بر اساس سهام بود؛ اما امروزه با گسترش محبوبیت و کاربرد آن، قرارداد مابه التفاوت بر اساس انواع دارایی‌های پایه نظیر کالا، ارز دیجیتال، شاخص و… معامله می‌شود.

تعدد دارایی‌های پایه در CFD سبب شده است، معامله‌گرانی که توانایی کسب سود از نوسانات قیمتی این نمادهای معاملاتی را داشته باشند؛ به راحتی و بدون مالکیت دارایی اصلی خرید و فروش کنند.

به طور مثال ممکن است، شما به عنوان یک معامله‌گر آسیایی به صورت آنلاین در یک کارگزار اروپایی افتتاح حساب نموده و به واسطه تمرین و تجربیات فراوان، تبحر خاصی در نوسان گیری از برخی سهام فعال در این بازار داشته باشید؛ اما تحویل فیزیکی اوراق سهام و سایر موارد مربوط برای شما ممکن نیست. در این صورت با استفاده از ابزار CFD می‌توانید، بدون خرید اوراق سهام عیناً از نوسانات آن کسب درآمد کنید.

ضریب اهرمی در معاملات CFD

یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه می‌دهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.

امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آن‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!

مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب می‌شود.

در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.

مزایا و معایب معاملات CFD

معاملات CFD علاوه بر مواردی نظیر عدم تحویل دارایی، ضرایب اهرمی و معاملات دوطرفه، مزایای دیگری نیز دارد.

در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

معاملات بدون تاریخ انقضا

تاریخ انقضای قراردادهای مشتقه یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار معاملاتی است. در واقع قرارداد معاملاتی شما طی یک بازه زمانی مشخص اعتبار داشته و پس از پایان آن باید اقدام به تسویه مبلغ و تحویل دارایی نمایید.

در معاملات CFD چنین شرایطی برقرار نیست و معامله‌گران می‌توانند، موقعیت‌های معاملاتی بدون تاریخ انقضا اتخاذ کنند. البته در چنین شرایطی باید وضعیت وجه تضمین اولیه و ضریب اهرمی خود را به دقت رصد نمایید؛ تا به واسطه حرکات مخالف بازار، موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته نشود (مارجین کال).

معاملات انواع دارایی‌ها در یک پلتفرم

با استفاده از ابزار CFD امکان فعالیت غیرمستقیم در بازارهای سرمایه‌گذاری مختلف و معاملات انواع دارایی‌های پایه را خواهید داشت.

به عبارت دیگر، شما با افتتاح حساب معاملاتی در یک کارگزار ارائه‌دهنده خدمات CFD بر پایه دارایی‌های مختلف، دیگر نیازی به حساب‌های معاملاتی متعدد در بورس‌ها و بازارهای گوناگون نخواهید داشت و صرفاً با یک حساب معاملاتی و تجمیع سرمایه خود، امکان خرید و فروش دارایی‌های متنوعی برای شما فراهم می‌آید.

هم‌چنین در مورد CFD سهام نیز می‌توان، به مزایایی نظیر عدم پرداخت تمبر مالیاتی و دریافت سود نقدی سهام نیز اشاره نمود.

از عمده معایب مهم معاملات CFD باید بدین مورد اشاره کنیم، که این ابزار در برخی بازارهای بورس پذیرفته نشده است. در واقع مواردی چون عدم تملک واقعی دارایی و نوسان گیری با ضریب اهرمی بالا، از دلایل عدم صدور مجوز معاملات CFD در این بازارهای مالی می‌باشند!

مثال معاملاتی CFD

یک معامله‌گر تصمیم به خرید سهام شرکت گوگل در قیمت ۱۰۰۰ دلار دارد؛ اما سرمایه اولیه کافی و امکان دسترسی به کارگزاران بورس آمریکا برای او فراهم نیست.

در این صورت پس از افتتاح حساب در یک کارگزار CFD و شارژ حساب معاملاتی به میزان وجه تضمین مورد نیاز(مثلاً ۱۰ درصد) امکان ورود به موقعیت معاملاتی خرید را خواهد داشت.

اگر پس از گذشت یک‌ماه قیمت دارایی به ۱۱۰۰ دلار رسیده باشد؛ وی بر اساس سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرمی، سود ۱۰۰ درصدی کسب نموده است!

البته توجه داشته باشید، که در صورت کاهش قیمت نیز پتانسیل وقوع ضرر و زیان سنگین به همین اندازه وجود دارد. به همین دلیل، رعایت مدیریت سرمایه حین معامله‌گری با ابزار CFD بسیار ضروری است.

معاملات CFD همانند سایر ابزار معاملاتی شامل پرداخت کارمزد می‌باشد، اما در این مثال از ذکر مقدار دقیق آن امتناع شد؛ زیرا مبلغ کارمزد تابعی از قوانین شرکت کارگزاری و میزان نوسانات دارایی پایه در زمان انجام معامله است.

CFD Trading چیست | معاملات CFD

CFD Trading قراردادی بین خریدار و فروشنده است که خریدار را ملزم می‌دارد تا تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت کند.

CFD به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصتی می‌دهد تا بدون داشتن دارایی‌های اساسی، از حرکات قیمت سود ببرند. یک قرارداد CFD ارزش اساسی دارایی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط تفاوت قیمت بین ورود و خروج معامله را مد نظر قرار می‌دهد.

این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند. معاملات CFD چندین مزیت عمده را ارائه می‌دهد که این مزایا محبوبیت این نمادهای معاملاتی را به طور شگفت‌آوری در دهه‌ی گذشته افزایش داده است.

نحوه‌ قرارداد CFD چیست

قرارداد CFD توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (اوراق بهادار و …) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است..

تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار در CFD وجود ندارد. یک سرمایه‌گذار CFD در واقع هرگز دارایی اصلی را ندارد، بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر به جای خرید یا فروش طلا به صورت فیزیکی می‌تواند بالا یا پایین رفتن قیمت طلا را پیش‌بینی کند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از CFD برای پیش‌بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده نمایند. آن‌ها می‌توانند روی حرکات صعودی یا نزولی گمانه‌زنی نمایند. اگر معامله‌گر خریداری‌کننده CFD افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند، دارایی خود را برای فروش ارائه می‌دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود.

این تفاوت خالص نشان‌دهنده‌ سود حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه‌گذار تسویه می‌شود.

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که ارزش دارایی کاهش می‌یابد، می‌تواند یک پوزیشن فروش باز کند. به منظور بستن پوزیشن، معامله‌گر باید معامله‌ جبرانی یا متعادل‌کننده خریداری کند. سپس، تفاوت خالص ضرر از طریق حساب معاملاتی تسویه می‌شود.

هزینه های معاملات CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل:

1. کمیسیون (در بعضی موارد).
2. هزینه‌ تامین مالی (در شرایط خاص).
3. اسپرد – تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا در زمان معامله است.

معمولاً برای معامله‌ جفت ارزها و کالاهای فارکس کارمزد وجود ندارد. با این حال، کارگزاران معمولاً برای سهام کمیسیون دریافت می‌کنند. اگر پوزیشن خرید داشته باشید ممکن است هزینه تأمین مالی اعمال شود. این به این دلیل است که پوزیشن‌های یک شبه برای یک محصول به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند (و ارائه‌دهنده برای خرید دارایی به معامله‌گر وام داده است).

مزایای معاملات CFD

اهرم معاملاتی بالاتر

CFD اهرم معاملاتی بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می‌دهد. اهرم معاملاتی استاندارد در بازار CFD مشمول مقررات است. زمانی این مبلغ به اندازه ۲ % حفظ مارجین (۱:۵۰) بود، اما اکنون در محدوده‌ ۳ %(۱:۳۰) است و می‌تواند تا ۵۰% (اهرم معاملاتی ۱:۲) افزایش یابد. الزامات مارجین کمتر به معنای هزینه‌ سرمایه کمتر برای معامله‌گر و بازده احتمالی بیشتر است. با این حال، افزایش اهرم معاملاتی نیز ممکن است ضررهای معامله‌گر را افزایش دهد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم

بسیاری از بروکرهای CFD محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهان ارائه داده و دسترسی شبانه‌روزی را امکان‌پذیر می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند CFDها را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی معامله کنند.

بدون قوانین فروش یا وام سهام

برخی از بازارها دارای قوانینی هستند که فروش کالا را ممنوع کرده و معامله‌گر را ملزم می‌دارند تا نماد معاملاتی را قبل از فروش وام بگیرد یا برای پوزیشن‌های خرید و فروش مارجین‌های مختلفی دارند.

نمادهای CFD را می‌توان در هر زمان بدون هزینه وام فروخت، زیرا معامله‌گر در حقیقت دارایی اصلی را در اختیار ندارد.

اجرای حرفه‌ای بدون کارمزد

کارگزاران CFD بسیاری از انواع سفارشات مشابه کارگزاران سنتی را که شامل:

• استاپ‌ها.
• لیمیت‌ها.
• سفارشات مشروط است ارائه می‌دهند.

برخی از بروکرها که استاپ‌های تضمین‌‌شده ارائه می‌دهند، هزینه‌ای برای خدمات دریافت می‌کنند یا هزینه‌ها را به روش دیگری جبران می‌نمایند.

وقتی معامله‌گر اسپرد را پرداخت می‌کند، بروکر درآمد کسب می‌نماید. آن‌ها گاهی اوقات کمیسیون دریافت می‌کنند. یک معامله‌گر برای خرید باید قیمت تقاضا و برای فروش قیمت عرضه را بپردازد. این اختلاف بسته به نوسان دارایی اصلی ممکن است کم یا زیاد باشد. اسپردهای ثابت اغلب برای دارایی‌های اساسی در دسترس هستند.

عدم وجود الزامات تعداد معاملات روزانه

برخی از بازارها برای انجام معاملات روزانه به حداقل میزان سرمایه نیاز دارند یا محدودیت‌هایی را بر تعداد معاملات روزانه قابل اجرا در حساب‌های معاملاتی خاصی اعمال می‌کنند. بازار CFD مشروط به این محدودیت‌ها نیست و همه دارندگان حساب می‌توانند در صورت تمایل معامله کنند.

انواع فرصت‌های معاملاتی در CFD

در حال حاضر کارگزاران CFD سهام، شاخص، ارز، کالا و… را ارائه می‌دهند. این امر باعث می‌شود واسطه‌های علاقه‌مند به نمادهای مختلف مالی بتوانند CFDها را به عنوان جایگزین مبادلات تبادل کنند.

معایب قرارداد CFD

پرداخت اسپرد

در حالی که CFDها جایگزین مطلوبی برای بازارهای سنتی ارائه می‌دهند، اما دارای مشکلات احتمالی نیز هستند. پرداخت هزینه اسپرد ورود و خروج، سود حاصل از حرکت‌های کوچک را از بین می‌برد.
اسپرد همچنین معاملات سودآور را به میزان کمی در مقایسه با اوراق بهادار اصلی کاهش داده و ضرر را اندکی افزایش می‌دهد.

بنابراین، در حالی که بازارهای سنتی معامله‌گر را در معرض:

• هزینه‌ها.
• مقررات.
• کمیسیون‌ها.
• الزامات سرمایه بیشتر قرار می‌دهند.

CFDها سود معامله‌گران را از طریق هزینه‌های اسپرد کاهش می‌دهند.

مقررات ضعیف صنعت

صنعت CFD از نظم بالایی برخوردار نیست. اعتبار یک کارگزار CFD بر اساس شهرت، طول عمر و موقعیت مالی است تا جایگاه دولت یا نقدینگی. البته کارگزاران ممتاز CFD نیز وجود دارند، بنابراین قبل از افتتاح حساب، بررسی سابقه کارگزار مهم است.

ریسک های احتمالی در معاملات CFD

معاملات CFD به سرعت در حال حرکت است و نیاز به نظارت دقیق دارد. در نتیجه، معامله‌گران باید در هنگام معامله CFD از ریسک‌های احتمالی از جمله ریسک نقدینگی و مارجین مطلع باشند.

اگر نتوانید کاهش ارزش‌ها را پوشش دهید، ممکن است ارائه‌دهنده پوزیشن شما را ببندد و بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی اصلی اتفاق می‌افتد، باید ضرر را بپذیرید.

اهرم معاملاتی شما را در معرض سود و همین‌طور ضررهای احتمالی بیشتری قرار می‌دهد. در حالی که محدودیت‌های استاپ‌لاس در بسیاری از ارائه‌دهندگان CFD موجود است، آن‌ها نمی‌توانند تضمین کنند که ضرر نخواهید کرد، به ویژه اگر تعطیلی بازار یا حرکات شدید قیمت وجود داشته باشد. ریسک‌های اجرایی نیز ممکن است به دلیل وقفه در معاملات رخ دهد.

لازم به ذکر است که بروکر آمارکتس با ارائه بالاترین سرعت ثبت سفارش معادل ۰.۰۳ ثانیه، ریسک‌های احتمالی ناشی از وقفه در معاملات را به حداقل ‌رسانده است.

همچنین وب سایت بروکر AMarkets مرجعی معتبر برای کسب اطلاعات ضروری در زمینه‌ی قراردادهای CFD می‌باشد.

هزینه های معامله CFD

معاملات CFD چیست؟

قرارداد تفاضلی (CFD) قراردادهایی هستند که میان مشتری و کارگزار معامله می شوند. در معاملات CFD، تفاوت ارزش فعلی و ارزش پایان قرارداد برای یک ابزار معاملاتی خاص مورد مبادله و معامله قرار می گیرد.

اینها می توانند قراردادهای سی اف دی سهام ، شاخص ها، کالاها، ارزها، اوراق خزانه داری، فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال و غیره باشند.

یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD این است که معامله گران می توانند بر اساس حرکات قیمت ابزار های معاملاتی مختلف بدون نیاز به مالکیت فیزیکی آنها معامله نمایند. معامله گران معمولا تعداد واحدی از ابزار مالی مورد نظر را بسته به اینکه فکر میکنند قیمت آن افزایش یا کاهش خواهد یافت، خرید یا فروش می نمایند.

ویندزور بروکرز طیف وسیعی از ابزارهای CFD را ارائه می نماید.

اطلاعات معامله

بعنوان مثال ابزارهای زیر ایجاد گردیده اند

CFD ارز ها دلار استرالیا، فرانک سوئیس، یورو اروپا، پوند بریتانیا و ….

CFD سهامها فیسبوک، مایکروسافت، ای بی، اپل و …

CFD شاخص ها Dow Jones, Germany 30, Japan 225, Mini Nasdaq, Mini S&P 500, UK 100…

CFD انرژی نفت خام برنت، نفت خام وست تگزاس، گاز طبیعی، نفت کوره و ….

CFD کالاها شکر، سویا، قهوه، گندم، ذرت و …

CFD اوراق خزانه داری German Bund Futures, 2 YR/ 5YR/ 10 YR US Treasury…

CFD فلزات طلا، نقره و …

CFD ارزهای دیجیتال Bitcoin vs US Dollar, Bitcoin Cash vs US Dollar, Ethereum vs US Dollar, Litecoin vs US Dollar, Ripple vs US Dollar

• بازار بصورت 24 ساعته و 5 روز هفته
• نقدشوندگی بالا
• هزینه های کمتر
• ظرفیت بالا برای معاملات با وجود لوریج
• امکان سود/زیان در هر جهت از بازار (صعودی یا نزولی)
• شانس بیشتر برای محدود کردین ریسک های بازار با استفاده از دستورات توقف ضرر و استراتژی های مدیریت سرمایه
• معاملات CFD می تواند با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال بیشتر قابل بررسی و پیش بینی باشد
• معاملات از طریق پلتفرم های معاملاتی در کامپیوتر شخصی، موبایل و وب قابل دسترسی است
• معاملات می تواند بصورت کاملا خودکار و یا نیمه خودکار انجام گیرد

معاملات CFD بر اساس مارجین صورت می گیرد. و بر اساس میزان قرارداد، لوریج، ارزش هر پیپ و جهت حرکت قیمت تعیین میگردد.

برای موقعیت های فروش ، موقعیت بر اساس قیمت Bid باز می شود و بر اساس قیمت Ask بسته می شود.

موقعیت های خرید بر اساس قیمت Ask باز میشوند و بر اساس قیمت Bid بسته میشوند.

توجه: معاملات CFD ممکن است شامل هزینه های دیگری نیز باشد.

سهام مایکروسافت (MSFT) اندازه قرارداد : 1,000 سهم
مارجین مورد نیاز : 5%
لوریج حساب : 1:20

i.e. Client trades 1 lot of MSFT = 1,000 shares
مارجین مورد نیاز برای 1 لات معامله 1000X 96.85 x 5% = $4,842.59

معامله گر تصمیم میگیرد یک لات معامله خرید بر روی مایکروسافت انجام دهد:

Opening of position based on ‘Ask’ Price: 96.85
Closing of position based on ‘Bid’ Price: 98.85

Difference in price = 98.85 – 96.85 = + 2 x 1,000 = + $2,000

معامله گر تصمیم میگیرد یک لات معامله فروش بر روی مایکروسافت انجام دهد:

Opening of position based on ‘Bid’ Price: 96.85
Closing of position based on ‘Ask’ Price: 98.85

Difference in price = 96.85 – 98.85 = – 2 x 1,000 = – $2,000

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers International Ltd,، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید، ممکن است با شنیدن این که یک سهام را می توان خرید (سرمایه گذاری) و معامله کرد (CFD) سردرگم شوید.
تفاوت CFD و سرمایه گذاری چیست؟
برای موفقیت در معاملات کدام یک را باید انتخاب کنید؟
در این آموزش، ما سرمایه گذاری و معاملات CFD را با هم مقایسه می کنیم، بنابراین شما می توانید آنچه را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

معاملات CFD ، معنا و کاربرد

اجازه دهید با یک اصطلاح CFD شروع هزینه های معامله CFD کنیم.
CFD مخفف قرارداد برای تفاضل است.
این یک محصول مشتقه است که امکان داد و ستد حرکات قیمت دارایی را بدون مالکیت دارایی فراهم می کند.
قیمت CFD قیمت اوراقی است که شما معامله می کنید.

اگر با معاملات فارکس آشنایی دارید، معاملات CFD نیز به همین صورت است.
معامله‌گران بر اساس تحلیل‎های قیمتی خود موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و در صورت کارآمدی تحلیل، موفق می‌شوند یا در صورت اشتباه بودن آن، ضرر می‌کنند.

بهترین بروکر برای معاملات CFD

در حال حاضر، در لیست بهترین بروکرهای CFD می توانیم با قاطعیت از بروکر آمارکتس نام ببریم که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات cfd در مجموع تمام محصولات سی اف دی، با کیفیت ترین بروکر است. البته در سایت هشتصد لیست تمام بروکرهای فارکس موجود است و ما همیشه در حال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات بروکرها هستیم.
برای بررسی بروکر آمارکتس می توانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

نحوه عملکرد بازار CFD

در واقع شما میتوانید CFD را بدون داشتن آن معامله کنید.
به عنوان مثال، اگر شما کالای CFD نفت بخرید، شما صاحب بشکه نفت خام نیستید.
در واقع شما فقط می توانید به طور بالقوه از نوسان قیمت سود ببرید و یا سرمایه خود را از دست دهید.
بنابراین، شما تغییرات قیمت را بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش‌بینی می‌کنید و سفارش خرید/فروش را انجام می‌دهید.

شما زمانی وارد معامله خرید می‌شوید که تحلیل کرده‌اید قیمت، روندی صعودی را شروع کرده است.
همچنین زمانی وارد معامله فروش می‌شود که روند نزولی آغاز شده باشد.

در معاملات CFD، دانستن عباراتی مانند اهرم، مارجین، اسپرد و سوآپ حیاتی می‌باشد:

اهرم در معاملات

به عنوان مثال، هنگام سرمایه گذاری، برای خرید سهام به سرمایه قابل توجهی نیاز دارید.
اما در معامله CFD، می توانید با 100 دلار شروع کنید زیرا CFD یک ابزار اهرمی می‌باشد.
باید در نظر داشته باشید، اهرم نسبتی است از مبلغی که برای شروع معامله دارید و مبلغی که هنگام باز کردن معامله استفاده می کنید.
لوریج سرمایه ای را که می توانید برای شروع یک معامله استفاده کنید، افزایش می دهد.
به عنوان مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، شما در مقابل 100 دلار سرمایه خود، 10000 دلار برای باز کردن معامله دارید.

مارجین در فارکس

اصطلاح دیگری که باید از آن آگاه باشید مارجین می‌باشد.
مارجین سرمایه گذاری اولیه ای است که برای باز کردن یک معامله استفاده می شود.
معاملات اهرمی و مارجین نه تنها سود بالقوه، بلکه میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

مانند هر سرمایه گذاری مالی مشابه، معاملات CFD نیز شامل هزینه ها می شود.

سواپ شبانه فارکس

برای معامله CFD، لازم نیست معامله را در عرض یک روز ببندید، تا زمانی که سرمایه شما به شما اجازه دهد می‌توانید آن را باز نگه دارید.
با این حال، ممکن است مجبور شوید مبلغی را برای باز نگه داشتن یک معامله بپردازید.
این یک سواپ است.

اسپرد

اسپرد پورسانتی است که شما برای انجام معامله خود می پردازید.
اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی.

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف از مالیات بودن آن می‌باشد.

معاملات CFD از طریق کارگزاران انجام می شود.
شما می توانید یک معامل در متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی کارگزار خود باز کنید.
پلتفرم مورد استفاده برای معاملات فارکس، برای معاملات CFD نیز در دسترس می‌باشد.

معاملات CFD سهام

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند، اما ما می خواهیم روی CFD های سهام تمرکز کنیم.
سهام به طور گسترده ای هم برای معاملات و هم برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

دو گزینه برای معامله CFD سهام وجود دارد:
سهام و شاخص

سهام شرکت

اولین مورد معامله سهام یک شرکت خاص است.
شما انتخاب می‌کنید که چه سهامی شانس بیشتری برای حرکت در جهت خاصی ارائه می‌دهد و معامله خرید یا فروش را باز می‌کنید.
به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی های واقعی نیستید، و تنها بر اساس تغییرات قیمت درآمد کسب می کنید.
بنابراین بسته به شرایط بازار هم می توانید خرید کنید و هم بفروشید.

انتخاب سهام به عوامل زیادی بستگی دارد.
شما باید تحلیل فاندامنتال را اعمال کنید که شامل نتایج مالی، اخبار داخلی شرکت، اخبار صنعت و غیره می شود.
همچنین، تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید که شامل اندیکاتورها، الگوهای نمودار و کندل، نوسان قیمت و غیره می‌باشد.

شاخص‌ها

مورد دوم شاخص ها می‌باشد.
شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چندین سهم بزرگ فهرست شده در یک بورس خاص را منعکس می کند.
در اینجا، شما فرصتی برای کاهش ریسک دارید زیرا شاخص، یک محصول مالی با نوسان کمتر است.
جهت آن بستگی به قیمت تمام سهام مشمول دارد.
بنابراین، حتی اگر یک سهم سر به فلک بکشد، رشد قیمت با حرکت قیمت سایر سهام محدود خواهد شد.
هنگام معامله، تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد.
اگر بدانید چگونه جهت قیمت را پیش بینی کنید، ممکن است از هر دو سود ببرید.

مزایا و محدودیت های معاملات CFD

برای درک بهتر یک محصول مالی، باید مزایا و محدودیت‌های آن را در نظر بگیرید.

سرمایه محدود برای CFD

هنگامی که یک CFD معامله می کنید، می توانید سرمایه محدودی داشته باشید و از اهرم استفاده کنید.
شما مالک دارایی ای که معامله می کنید نیستید.
اگر می‌خواهید سهامدار باشید، CFD‌ها برای شما مناسب نیستند، زیرا فقط تفاوت قیمت را معامله می‌کنید.

خرید و فروش CFD

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD این است که شما می توانید هم CFD بخرید و هم بفروشید.
بنابراین، شانس شما دو برابر می شود.

ریسک های بالاتر

همانطور که معاملات CFD یادآور فارکس است، خطرات معاملاتی بالا نیز، برای CFD ها اعمال می شود.

مناسب برای تنوع

CFD ها را می توان برای تنوع بخشیدن به سبد هزینه های معامله CFD خود استفاده کرد.

سود آنی

با معامله CFD، می توانید معاملات کوتاه مدت را در بازه های زمانی چند دقیقه ای باز کنید.

سرمایه گذاری چیست و چه تفاوتی با CFD دارد؟

سرمایه گذاری یک اقدام مالی است که پول را در یک محصول مالی قرار می دهد و در بیشتر موارد آن را به دست می آورد.
دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید.
همانند سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ETF و غیره.
ایده اصلی این می‌باشد که از نگهداری اوراق بهادار کسب درآمد کنید و یا در آینده با افزایش قیمت، آن را بفروشید.

نحوه سرمایه گذاری

از آنجایی که طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است، برجسته کردن قوانین رایج، غیرممکن است.
بیایید چند نمونه را در نظر بگیریم:

سپرده گذاری بانکی

سپرده گذاری در حساب بانکی، راهی برای سرمایه گذاری می‌باشد.
شما سرمایه خود را در یک حساب قرار می دهید و درصدی از سپرده خود به عنوان درآمد ماهیانه دریافت می کنید.
اگر می خواهید در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید، سرمایه خود را (در زمان عرضه یا در بازار ثانویه از طریق یک کارگزار) در آنها قرار می دهید.
سپس برای وام دادن سرمایه خود به شرکتی که اوراق را عرضه کرده، سود سهام دریافت می کنید.

سرمایه گذاری در سهام

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد

سهام حقیقی

اولین راه، خرید سهام حقیقی می‌باشد.
شما یک یا چند سهام شرکتی را خریداری می کنید و بابت آن سود سهام دریافت می کنید.
شما می توانید سهام را یا از طریق یک کارگزار بورس یا مستقیماً از شرکت خریداری کنید.
اگر سرمایه کافی برای خرید سهام به قیمت واقعی دارید، این گزینه برای شما در دسترس می‌باشد.
از سهام حقیقی می توان برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود استفاده کرد.
با این حال، سهام حقیقی قیمت بالایی دارند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری در سهام، خرید بخش هایی از سهام مختلف با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
صندوق های ETF و صندوق های شاخص مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
آنها یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود، چندین صندوق را ترکیب کنید.

مزایا و معایب

برای مقایسه CFD و سرمایه گذاری، باید مزایا و معایب هر دو اصطلاح را بشناسیم.

درآمد منفعل

اگر وقت ندارید جلوی مانیتور خود بمانید، سرمایه گذاری گزینه مناسبی برای شما می‌باشد.
یک دوره معمول سرمایه گذاری، بر حسب سال محاسبه می شود.

سرمایه هنگفت

برای سرمایه گذاری نیازمند سرمایه زیادی هستید.
هیچ اهرمی برای سرمایه گذاری در دسترس نمی‌باشد.

ریسک کمتر

سرمایه گذاری در مقایسه با معاملات CFD شامل ریسک های کمتری می شود.
زمانی که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنید، نوسان قیمت نقش مهمی ندارد.

مالیات

هیچ فرصتی برای کسب درآمد بدون هزینه وجود ندارد.
در هر معامله باید مالیات بر سود و حق تمبر پرداخت کنید.

تنوع کم

اگرچه می‌توانید سبد خود را با سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما بسیار گران‌تر از استفاده از CFD خواهد بود.

معامله CFD در مقابل سرمایه گذاری در سهام

برای توضیح بهتر، به موارد زیر که معاملات و سرمایه گذاری را با هم مقایسه می کند، دقت فرمایید.
اگرچه شما می توانید بسیاری از اوراق بهادار مالی را سرمایه گذاری و معامله کنید، اما ما معاملات سهام CFD و سرمایه گذاری سهام را با هم مقایسه خواهیم کرد و به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم:

در دسترس می‌باشد: شما می‌توانید تنها 100 دلار برای شروع معامله داشته باشید.

در دسترس نیست: مبلغ مورد نیاز، به قیمت محصولی که در آن سرمایه گذاری می کنید بستگی دارد.

بازه زمانی

در هر بازه زمانی: شما می توانید CFD ها را حتی در بازه زمانی یک دقیقه معامله کنید.

بلند مدت: هزینه های معامله CFD اگرچه امکان سرمایه‌گذاری برای چند روز وجود دارد، اما عمدتاً سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلندمدت می‌باشد که توسط سرمایه‌گذاران منفعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها

CFD: پلتفرم‌های کارگزاران فارکس، متاتریدر، اپلیکیشن‌های موبایل.

سرمایه گذاری: پلتفرم مبتنی بر وب، اپلیکیشن های موبایل.

مالکیت فیزیکی سهام

خیر:اگر معاملات CFD را انتخاب کنید، فقط بر تغییرات قیمت می‌توانید معامله انجام دهید

بله: هنگام سرمایه گذاری، سهام واقعی را خریداری می کنید.

کارمزدها

بله: اگر یک معامله یک شبه داشته باشید، برای باز کردن معامله و سوآپ، باید اسپرد (کمیسیون کارگزاری) بپردازید.

بله: در سرمایه گذاری شما باید در هر معامله مالیات بر سود و حق تمبر بپردازید.

هزینه شبانه

بله: اگر معامله‌ای را شبانه نگه دارید، احتمال اینکه سواپ بپردازید، وجود دارد.
با این حال، سواپ همیشه مبلغی نیست که شما هزینه های معامله CFD پرداخت می کنید، بلکه می توانید آن را دریافت کنید. .

خیر: نیازی به پرداخت هزینه شبانه نمی‌باشد.

سود سهام

خیر: از آنجایی که شما سهامی ندارید، نمی توانید در CFD سود سهام را دریافت کنید.

بله: سرمایه گذاران سهام می خرند تا سود سهام دریافت کنند، هرچند باید مراقب باشید چرا که تمامی شرکت ها سود سهام پرداخت نمی‌کندد.

بازارهای در دسترس

CFD: بالغ بر 15000 بازار که شامل کالاها، شاخص ها، سهام، فارکس و غیره می شود.

سرمایه گذاری: بیش از 15000 سهم و ETF.

ساعات معاملات

معاملات CFD مشابه معاملات فارکس می‌باشد.

سرمایه گذاران بیشتر سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک (NYSE) و بازار سهام نزدک (NASDAQ) را خریداری می کنند.
این بازارها از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی در روزهای هفته (در تعطیلات بازار سهام تعطیل است) باز هستند.

هزینه شروع معامله

از آنجایی که می توانید از اهرم استفاده کنید، هزینه معامله را می توان به 100 دلار و حتی کمتر محدود کرد.

شما باید کل مبلغ سهم یا صندوق را بپردازید.

CFD در برابر سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کنید؟

هیچ پاسخ مطلقی وجود ندارد.
شما باید فعالیتی را انتخاب کنید که با اهداف شما مطابقت داشته باشد.
در صورتی که سرمایه قابل توجهی دارید و سرمایه گذاری منفعل هستید، می توانید سرمایه گذاری کنید.
اگر شما یک معامله گر فعال هستید که به دنبال سودهای آنی می‌باشد، اگرچه ریسک بیشتری دارد، معامله CFD می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.
یکی دیگر از ویژگی های معاملات CFD این است که شما فرصت های بیشتری برای شروع معاملات دارید زیرا برای خرید و فروش در دسترس می‌باشد.

اگر تجربه ای در معاملات CFD یا فارکس ندارید، بهتر است یک حساب دمو در بروکر AMarkets باز کنید.
این حساب شبیه به حساب واقعی می‌باشد اما به شما امکان این را می دهد که بدون ضرر معامله کنید و تجربه کسب کنید.

برای کسب تجربه و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های روزانه و دیدن ویدئوهای آموزشی در بروکر آمارکتس به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

• واریز و برداشت فوری بدون کمیسیون
• پشتیبانی 24 ساعته
• تحلیل‌های معاملاتی روزانه
• ارائه بونوس و طرح های تشویقی
• اهرم معاملاتی تا 1:1000
• اسپرد از 0.2 پیپ واجرای دستور معاملاتی در 0.03 ثانیه

سوالات متداول

چه تفاوتی بین CFD و سهام وجود دارد؟

CFD قراردادی است که می تواند برای معاملات سهام مورد استفاده قرار گیرد.
هنگام معامله، سرمایه گذار مالک سهام نیست.
سهام یک دارایی مالی است که هم می تواند مورد معامله قرار گیرد و هم در مالکیت سرمایه گذار باشد.

آیا CFD ایده خوبی است؟

اگر سرمایه زیادی نداشته باشید و بخواهید سریعا به سود برسید، CFD ایده خوبی است.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله‌گران روزانه از CFD استفاده می‌کنند، زیرا امکان معامله CFD حتی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای نیز وجود دارد.

آیا معامله با CFD آسان است؟

اگر نیاموزید و تمرین نکنید، هیچ چیزی آسان نیست.
معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها آگاه باشید.
توصیه می شود از یک حساب آزمایشی استفاده کنید که امکان معامله بدون ضرر را فراهم می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.