“شاید در موارد معدودی منجر به کاهش یا جبران ضرر شود اما در بلندمدت فقط سبب از بین رفتن استراتژی و برنامه معاملاتی شما می شود”
حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟
افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و.
استاپ لاس یا حد ضرر در بورس
حد ضرر
افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و با استفاده حد ضرر و حد سود چیست؟ از اصول آن برای میزان ضرر و یا سود خود محدوده هایی را مشخص می کنند. که در این صورت هدف از خروج، افزایش سود و یا کاهش ضرر میباشد.
به عنوان مثال شخصی با دید کوتاه مدت اقدام به خرید سهمی در قیمت 1000 تومان میکند و با استفاده از تحلیل تکنیکال مشخص میکند قیمت این سهم قرار است تا 1285 تومان رشد کند. او تصمیم میگیرد پس از رسیدن قیمت به 1285، بلافاصله سهام خود را فروخته و از معامله خارج شود ،بنابر این حد سود او 1285 میباشد ،همچنین مشخص می کند تا در صورتی که قیمت سهم به زیر 900 تومان برسد هم از سهم خارج شود تا بیش از این ضرر نکند. در این صورت حدضرر او 450 تومان میباشد.
چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟
عوامل زیادی در تعیین این مورد موثر میباشند. برای مثال دید زمانی سرمایه گذار و یا میزان ریسک پذیری او. اما به طور کلی تعیین حدضرر به عوامل زیر بستگی دارد.
- استراتژی معاملاتی شخص در خرید و فروش
- تایم فریم معاملاتی فرد
- بازار هدف و ویژگی های معاملاتی بازار هدف
- ریسک پذیر بودن تریدر
- نواحی حمایتی و مقاوتی صحیح در نمودار قیمتی
- سطوح صحیح و کاربردی فیبوناچی
- جابه‌جایی حد ضرر به سمت تارگت در جهت حفظ سود
در مقاطعی با توجه به روند قیمت سهم، ما میتوانیم حدضرر خود را جا به جا کنیم و آن را بالاتر در معاملات خرید و یا پایینتر در معاملات فروش ببریم. برای مثال سهمی را روی قیمت 300 تومان خریده و حد ضرر را در نقطه 280 تومان می گذاریم. در صورتی که قیمت سهم رشد کرده و به عدد 430 تومان رسید، ما حدضرر را جا به جا کرده و بالاتر می بریم. برای مثال آن را در نقطه 400 تومان می گذاریم.
نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید
همیشه به یاد داشته باشید تنها و تنها و تنها دوست و یاری کننده شما در بازار های مالی استاپ لاس یا حد ضرر صحیح است ،این دستیار معامله گری شما همانند یک چاقوی دو لبه عمل میکند و اگر به درستی استفاده نشود همانقدر به ضرر شما کار خواهد کرد!
ما به این دلیل حدضرر قرار می دهیم تا در صورتی که قیمت سهم افت کرد و به پایینتر از حدضرر رسید، سهم را فروخته و بیش از این ضرر نکنیم. .
کاهش سود نیز نوعی ضرر است. بنابراین در صورتی که قیمت سهم افزایش پیدا کرد، حدضرر را نیز باید افزایش دهیم تا دچار کاهش سود نشویم.
یکی از اشتباهات متداول و زیان بار، تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و فنی است. به این صورت که سرمایه گذار با نزدیک شدن قیمت به حدضرر، آن را حذف کرده و یا تغییر می دهد تا ضررش کمتر شده یا جبران شود!
“شاید در موارد معدودی منجر به کاهش یا جبران ضرر شود اما در بلندمدت فقط سبب از بین رفتن استراتژی و برنامه معاملاتی شما می شود”
حدضرر حداکثر باید به اندازه 10 درصد مبلغ خرید شما باشد. در واقع شما نباید بیش از 10 درصد مبلغ خریدتان را از دست بدهید.
حدضرر نباید فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم باید قیمت خریدتان داشته باشد.
اگر شاخص و روند بازار رو به صعود باشد، پس از رسیدن به حدسود، سهام خود را نمی فروشیم و فقط حد را تغییر می دهیم. اما اگر قضیه برعکس بود و وضعیت بازار نزولی بود، پس از رسیدن به حدسود یا باید کل سهام را بفروشیم و یا قسمتی از آن را با سود فروخته و برای باقیمانده آن حد ضرر شناور (trailing stop) تعریف کنیم.
برای تعیین حدضرر دیدگاه زمانی سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد چرا که تعیین آن برای معاملات بلندمدت با کوتاه مدت تفاوت دارد.
در صورتی که سهم مقاومت خود را شکسته و بالای آن تثبیت شد، حد ضرر را بر روی مقاومت قرار دهید. چرا که حالا این مقاومت به عنوان یک حمایت عمل می کند.
حد ضرر در سرمایه گذاری و بورس
هدف همه‌ی افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود و افزایش دارایی است. می‌دانیم که در بازارها نوسان و ریزش، اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و دور از ذهنی نیست. اگر با آگاهی و دانش کامل وارد بازار نشده باشیم امکان دارد بخشی یا همه سرمایه‌مان را از دست بدهیم و ضرر کنیم. چگونه میتوانیم جلوی ضرر را بگیریم و حداقل تلاش کنیم در بازار خرسی اصل سرمایه‌مان را حفظ کنیم؟ در این مقاله به مفهوم حد ضرر و تاثیرات آن در جلوگیری از زیان بیش از اندازه صحبت خواهیم کرد.
حد ضرر یا stop loss چیست؟
حد ضرر یا استاپ لاس مفهوم مهمی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. تمام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با آن به خوبی آشنا هستند. در این استراتژی شما برای جلوگیری از زیان‌های مالی برای هر معامله‌ی خود حد ضرر تعیین میکنید. به این معنا که اگر سهام از قیمت مشخصی پایینتر آمد شما در حال ضرر کردن هستید و هرچه سریع‌تر باید آن سهام را بفروشید.
انواع حد ضرر
به طور کل دو نوع حدد ضرر می‌توان تعیین کرد:
حد ضرر ثابت
در این نوع حد ضرر، سرمایه‌گذار درصد ثابتی را به عنوان حد ضرر مشخص میکند. اگر قیمت سهام به کمتر از میزان مشخص شده برسد آن سهم را می‌فروشد.
برای مثال اگر شخصی یک سهم را با قیمت ۱ میلیون خریداری کند و حد ضرر آن را ۱۰ درصد مشخص کند، اگر قیمت سهام به ۹۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند، آن سهم را می‌فروشد.
حد ضرر متحرک
تصور کنید شما سهامی خریداری کردید و استاپ لاس آن را مشخص کرده‌اید. این سهام روند صعودی در پیش میگیرد و شما سود میکنید. در این صورت شما برای حفظ سود خود باید حد را به نسبت میزان سود تغییر دهید. در این حالت شما حد ضرر متحرک تعیین کرده‌اید.
برای مثال قیمت سهمی که خریداری کردید را ۱ میلیون تومان و حد ضرر را ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته اید سهام شما رشد میکند و به میزان ۱۵۰۰ تومان می‌رسد. در این حالت شما باید حد ضرر حد ضرر و حد سود چیست؟ خود را به ۱۴۰۰ تغییر دهید.
مزایا و معایب استراتژی حد ضرر
۱. به حداقل رساندن ضرر و زیان
استاپ لاس به شما کمک میکند تا ضررهای خود را کاهش دهید و شما را در برابر زیان بزرگ در بازار سهام بیمه میکند. اگر این حد را برای معاملات خود تعیین نکنید و قیمت سهام شما به آرامی در حال کاهش باشد، اتفاقات و شرایط بدی را برای سرمایه‌گذاری شما ایجاد میکند.
۲. کنترل شرایط و فروش به صورت خودکار
استاپ لاس به صورت خودکار شرایط را کنترل میکند و در زمان نیاز سهام را می‌فروشد. در این حالت دیگر نیازی به نظارت تمام وقت شما نیست. بنابراین زمانی که قیمت سهام شما به حد مشخص شده رسید به صورت خودکار به فروش می‌رود.
۳.تعادل بین ریسک و سود
تعادل بین ریسک و سود در هنگام معامله در بازار سهام واقعاً مهم است. به منظور کسب میزان سود مشخص، شما باید سرسختانه بر میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید پایبند بمانید. به عنوان مثال، می‌توانید تعریف کنید که برای به دست آوردن این مقدار سود فقط ۵، ۱۰٪ یا ۲۰٪ ریسک میکنید. این استراتژی به شما کمک میکند تا تعادل بین “ریسک و سود” خود را حفظ کنید.
۴. تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج میکند
برای یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است که خود را از احساسات بازار جدا کند. حد ضرر به شما کمک میکند تا به استراتژی مالی خود پایبند باشید و تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج میکند.
۱. نوسانات کوتاه مدت
یکی از بزرگ‌ترین معایب اصلی استفاده از استاپ لاس این است که می‌تواند با نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام فعال شود. نکته کلیدی‌ایی که هنگام تعیین استاپ لاس باید به خاطر داشته باشید این است که استاپ لاس باید به سهام اجازه نوسان هر روزه دهد و در عین حال از ریسک زیان تا حد امکان جلوگیری کند.
۲. فروش زود هنگام سهام
تنها ریسکی که در استفاده از استراتژی استاپ لاس در معاملات وجود دارد، ریسک بالقوه متوقف کردن معامله‌ای است که می‌توانست سودآور و یا سودآورتر باشد اگر سرمایه‌گذار مایل بود سطح بالاتری از ریسک را بپذیرید. حد ضرر می‌تواند منجر به بستن زود هنگام معاملات شود و از این رو پتانسیل سود را محدود کند.
۳. ریسک تعیین قیمت
سرمایه‌گذاران باید تصمیم بگیرند که چه قیمتی را تعیین کنند، که می‌تواند بخش دشواری باشد. می‌توانید از مشاوران مالی کمک بگیرید اما این کار هزینه‌بر خواهد بود.
۴. هزینه زیاد
گاهی اوقات کارگزار سهام شما می‌تواند برای استفاده از دستور حد ضرر هزینه ای دریافت کند و که می‌تواند هزینه زیادی برای شما باشد.
اهداف استاپ لاس
هدف اصلی استاپ لاس، کاهش ریسک (با محدود کردن زیان‌های احتمالی) و آسان‌تر کردن معاملات (با داشتن استراتژی است که در صورت معامله در بازار با قیمت مشخص، به‌طور خودکار اجرا می‌شود). از معامله‌گران خواسته می‌شود که همیشه از حد ضرر استفاده کنند تا ریسک خود را محدود کرده و از زیان احتمالی و فاجعه‌بار جلوگیری کنند.
سخن پایانی
حد ضرر ابزار ساده ای است که در صورت استفاده موثر می‌تواند مزایای قابل توجهی را ارائه دهد. چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای حفظ سود، تقریباً در انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از این ابزار بهره مند شد. استاپ لاس را به عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید: شما امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز از محافظت برخوردار هستید.
حد ضرر چیست و چطور باید آن را محاسبه کنیم؟
بازار سرمایه به طور ذاتی بازاری با ریسک بالا حساب می‌شود. دلیل این امر آن است که نوسانات قیمت در آن تابع آمار و احتمالات است. و هیچ‌گاه نمی‌توان با قطعیت در رابطه با صعود یا نزول قیمت یک دارائی صحبت کرد (اصل عدم قطعیت). یک تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای با علم به این اصل می‌داند که معامله‌ای که در بازار انجام داد در هر لحظه می‌تواند زیان‌ده شود. به همین دلیل در لحظه انجام معامله برای خود میزان حداقلی از ضرر مشخص میکند که به آن حد ضرر می‌گوئیم.
حد ضرر چیست؟
در دنیای تحلیل، مخصوصاً تحلیل تکنیکال، حد ضرر نقطه‌ای تعریف می‌شود که اگر قیمت خلاف جهت مدنظر حرکت کرده و از این نقطه عبور کند، تحلیل‌گر اعلام میکند که سناریوی اولیه‌اش نقض شده و معامله خود را می‌بندد. معامله‌گران نیز حد ضرر را میزانی از ضرر تعریف میکنند که بیشتر از آن حاضر به تحمل ضرر نمی‌شوند. برای مثال ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت معامله اجرائی که در بازار بورس می‌تواند سهامی به ارزش ۱۰۰۰ ریال باشد و در ۹۰۰ ریال به فروش برسد.
توصیه می‌شود که فرد صرفاً به صورت تحلیل‌گری محض و یا معامله‌گری محض مبحث حد ضرر را مدنظر نگیرد. به این معنی که اگر برای مثال در نمودار قیمت حد ضرر ۵٪ به دست آمد، نسبت به کل سرمایه نیز میزان ضرر با توجه به ریسک‌پذیری فرد تعیین و محاسبه شود. محاسبات مرتبط با حد ضرر و میزان سرمایه ورودی با توجه به حد ضرر یکی از مباحث اصلی و مهم در مدیریت ریسک و سرمایه میباشد.
حد ضرر چطور محاسبه می‌شود؟
انواع حد ضرر
حد ضرر را با توجه به استراتژی تحلیلی می‌توان به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی کرد:
پویا (Dynamic):
در تحلیل‌ها و معاملات با ابزارهای بر پایه روند، حد ضرر شناور خواهد بود. در صورت بروز شکست سطح حمایت یا مقاومت داینامیک ( مانند خط روند، کانال، میانگین های متحرک و…) ابزار مورد استفاده فعال می‌شود و به همین دلیل میزان حد ضرر در نقاط شکست مختلف، میزان متفاوتی میباشد.
ایستا (Static):
دو حالت استفاده می‌شود:
- در تحلیل و معامله با ابزارهای بر پایه سطوح استاتیک که قیمت سطح حمایت یا مقاومت تغییر نکرده و با بروز شکست در این سطوح حد ضرر فعال می‌گردد.
- در معاملات بر پایه تعریف روند و پیوت‌شناسی که در این حالت حدضرر یک قیمت دقیق تعریف می‌شود. و حتی یک ریال(در بازارهای جهانی پوینت یا تیک) پائین‌تر از این قیمت باعث فعال شدن حد ضرر در معامله مرتبط و نقض سناریوی تحلیلی می‌شود.
نکته‌ای که در رابطه با ایستا باید مدنظر داشت این است که نقطه خروج می‌بایست جداگانه در نقاط حد سود مشخص گردد و صرفاً با تکیه بر حد ضرر امکان سوددهی وجود ندارد.
مثال 1
در نماد فولاد، در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۷ (فلش آبی اول)، امکان معامله براساس استراتژی کانال ایجاد شد. ضرر آن پویا(شناور) و بر اساس سطح حمایتی کف کانال تعیین می‌شود. که ۲ ماه بعد در ۲۰ آبان ماه (فلش آبی دوم) با شکست کف کانال صعودی فعال شد. ولی این ضرر همچنان سودده بود و حدود ۲۵٪ سوددهی داشت.
مثال 2
رمز ارز اتریوم، در تاریخ ۱۸ ژولای ۲۰۱۸ (فلش قرمز اول)، یک موقعیت معامله فروش برمبنای استراتژی معاملاتی خط روند نزولی ایجاد کرد. و این خط روند تا ۷ ماه ادامه دار بود و حتی در لحظه فعال کردن حد ضرر پویا در ۳۰ مارس ۲۰۱۹ (فلش قرمز دوم)، سودآوری حدوداً ۲۵۰٪ برای معامله‌گر به همراه داشت. بعد از خروج از معامله فروش و به فاصله ۱ ماه بعد، در تاریخ ۷ می (فلش آبی اول)، امکان یک معامله خرید بر مبنای استراتژی معاملاتی خط روند صعودی ایجاد شد. که تا ۲۸ جولای (فلش آبی دوم) اعتبار داشت. و با فعال شدن حد ضرر پویا معامله‌گر می‌بایست معامله خرید خود را حدوداً ۲۰٪ سوددهی می‌بست.
مثال 3
جفت ارز GBPUSD (پوند انگلیس بر حسب دلار آمریکا)، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (فلش آبی اول)، یک موقعیت خرید براساس استراتژی معاملاتی خط استاتیک در محدوده ۱.۲ دلار ایجاد کرد. که تا ۷ ماه بعد اعتبار داشت و سپس با فعال شدن حد ضرر به اتمام می‌رسید. تحلیل‌گرانی که قادر به موج‌شماری الیوت بودند یا خط استاتیک مقاومتی پیش رو را به درستی تشخیص دادند، می‌توانستند در ۱۶ الی ۱۸ دسامبر (فلش آبی دوم) اقدام به برداشت سود به میزان ۹۸۰ الی ۱۳۲۰ پیپ (۸ الی ۱۰ درصد) در حدود ۱.۳ دلار کنند.
مثال 4
در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ (فلش آبی اول)، شرکت مایکروسافت با نماد MSFT در بازار NASDAQ برای آن دسته از افراد که صرفاً بر اساس روند معامله می‌کردند یک سیگنال خرید صادر کرد. و برای بسیاری، این سیگنال نشانه ادامه روند صعودی ماژور قبل بود و به دید بلندمدت ورود کردند. حد ضرر این معامله برای روند صعودی ۱۲ دلار و ۷۸ سنت بود که این حد ضرر تا فوریه ۲۰۰۹ (فلش آبی سوم) فعال نشد. و فقط سهامداران بلند مدت این شرکت را تا ۹ سال منتظر صعود نگه داشت. در حالی که آن دسته از افراد که آشنائی نسبی با امواج الیوت داشتند به سادگی متوجه اتمام ۵ موج در روند ماژور صعودی و شروع اصلاح ماژور می‌شدند. و حتی با ورود در نقطه یکسان بعد از تکمیل ۵ موج مینور در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ (فلش آبی دوم)، قادر به برداشت سود حدوداً ۵۰٪ بودند.
جمع‌بندی
حد ضرر نقطه‌ایست که به تحلیل‌گر و معامله‌گر نشان می‌دهد که سناریوی مطرح شده نقض و میزان ضرر معامله بیشینه شده‌است و می‌بایست سریعاً از معامله خارج شد. رعایت این نقطه برای همه معامله‌گران ضروری و الزامی میباشد و تنها با رعایت حد سود و حد ضرر می‌توان به هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بقاست رسید. تأکید بر این نکته ضروریست که مدیریت ریسک و سرمایه در طول پروسه سرمایه‌گذاری، ۸۰٪ از موفقیت مالی را تضمین میکند و با ورود به معاملاتی با ریسک حساب‌شده می‌توان در مسیر موفقیت معاملاتی گام برداشت.
منابع
Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.
حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟
دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.
سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس
حدسود و حدضرر در فارکس
معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند. اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.
حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. دو جز مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.
بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.
به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.
اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.
مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.
حد سود ( Take Profit ) چیست؟
معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.
همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.
معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند.اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند. بنابراین شما باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید. دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.
به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.
بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.پس شما باید به تعیین نقطه خروج خود به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دهید و از تعیین نقطه حدسود در این راستا استفاده کنید تا با بیشترین میزان سودی که می توانید ز معامله خود خارج شوید.
حد ضرر (Stop loss) چیست؟
حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند. حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.
از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.
بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران حد ضرر و حد سود چیست؟ کمک شایانی خواهد کرد.
بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.
همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه حد ضرر و حد سود چیست؟ به شرایط بازار باشد.
باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.
تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است. بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.
تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند. معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.
استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند. در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.
ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.
یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید. البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.
همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.
تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.
تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.
در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم به ساده ترین حالت ممکن مفهوم حدسود و حدزیان را به شما آموزش دهیم در مقاله های بعدی به شما نحوه تعیین حدسود و حدزیان را آموزش خواهیم داد.
هر آنچه که باید درباره Stop Loss و نحوه تعیین آن بدانید
اگر بخواهید معاملات خود را فقط با استفاده از یک ابزار تحلیلی انجام دهید، آن ابزار باید استاپ لاس یا حد ضرر باشد. برای داشتن یک تجربه سودآور هنگام معامله ارزهای دیجیتال پرنوسان مانند بیت‌کوین و اتریوم، باید از ضررهای احتمالی قابل‌توجه دوری کنید. این کار با استفاده از Stop Loss امکان‌پذیر است. استاپ لاس چیست؟ در این مقاله به توضیح حد ضرر (stop loss) و چگونگی تعیین آن می‌پردازیم. اگر می‌خواهید در بازار پرنوسان کریپتو دارایی خود را حفظ کنید، خواندن این مقاله را از دست ندهید.
استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ ضروری‌ترین ابزار معامله‌گران
استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای جلوگیری از حداکثر ضرر در یک معامله ارز دیجیتال به کار می‌رود. با کمک این ابزار دارایی‌های شما بعد از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص برای فروش گذاشته می‌شود. چندین نوع استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات نتایج احتمالی بازار جلوگیری از ضرر را بسیار دشوار میکند؛ اما استفاده از استاپ لاس می‌تواند حتی برای معامله‌گران جدید و بی‌تجربه هم مفید باشد. به همین خاطر است که آموزش حد ضرر معمولا یک یا چند جلسه از دوره آموزش ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهد.
تعیین stop loss با بسته شدن خودکار یک موقعیت ارز دیجیتال هنگامی که قیمت به سطح معینی می‌رسد، به جلوگیری از ضررهای بیشتر کمک میکند. این ابزار اهمیت بالایی برای مدیریت ریسک دارد. معامله‌گران می‌توانند میزان ریسک یک موقعیت معاملاتی را محاسبه کنند. یک معامله بزرگ توانایی از بین بردن بخش زیادی از سودهایتان را دارد. بنابراین باید حد ضرر را برای همه معامله‌هایتان تعیین کنید و به آن وفادار باشید.
کاربرد استاپ لاس چیست؟ جلوی ضرر رو از هرجا بگیری منفعته!
بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شوند؛ اما استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی شدید است. معامله‌گران ارز دیجیتال از حد ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی فراتر از توانایی خود استفاده میکنند. باتوجه‌به ضرب‌المثل «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعته» استاپ لاس نه‌تنها گامی حد ضرر و حد سود چیست؟ برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر عامل ریسک معامله، گزینه‌های ساخت استراتژی معامله‌گر را هم توسعه می‌دهد.
برای استفاده موثر از حد ضرر، باید بتوانید با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال رفتار بازار را پیش‌بینی کنید و استاپ لاس را مطابق با آن تنظیم کنید؛ در غیر این صورت نه‌تنها از ضرر جلوگیری نمی‌شود، بلکه احتمال آن چند برابر افزایش پیدا میکند. هنگامی که شما به‌عنوان معامله‌گر از نحوه رفتار بازار باخبر باشید، به‌راحتی می‌توانید مقدار حد ضرر و نوع دستور آن را انتخاب کنید. همه مباحث مرتبط با نحوه تعیین stop loss در دوره جامع ارزهای دیجیتال به تفصیل توضیح داده شده است.
آشنایی با انواع دستور استاپ لاس؛ باتوجه‌به موقعیت بازار استراتژی مناسب را انتخاب کنید!
حد ضرر یک مکانیزم عالی برای فعالیت آگاهانه در بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار به شما کمک میکند تا در موقعیت‌های مختلف بازار جلوی ضرر بیشتر را بگیرید، دارایی‌های خود را حفظ کنید و از یک بازار قرمز، دست‌کم مقداری سود به دست آورید. به‌طور کلی سه تکنیک برای تعیین حد ضرر وجود دارد که باتوجه‌به رفتار قیمت و روند بازار باید یکی را انتخاب کنید. انواع دستورات استاپ لاس را می‌توانید به‌طور کامل در دوره پیشرفته ارز دیجیتال فرا بگیرید. انواع حد ضرر عبارت‌اند از:
استاپ لاس کامل (Full Stop Loss)
حد ضرر کامل یا فول استاپ لاس عمومی‌ترین استراتژی برای تعیین حد ضرر است. این نوع از استاپ لاس را استراتژی سیاه یا سفید هم می‌نامند. اجازه بدهید با یک مثال این استراتژی را به شما معرفی کنیم. تصور کنید شما مقداری ارز دیجیتال دارید و نگران از دست رفتن سرمایه خود با کاهش قیمت هستید. ازهمین‌رو، حد ضرری تعیین میکنید تا بلافاصله بعد از رسیدن قیمت به آن، ارز دیجیتال خود را بفروشید. دو سناریو برای این کار وجود دارد.
در اولین سناریو قیمت کوین بعد از فروش، افت شدیدی پیدا میکند. بنابراین دارایی شما حفظ شده است و می‌توانید بعد از کاهش بیشتر قیمت، اقدام به خرید مجدد کنید. این سناریو روی سفید ماجرا است. استراتژی سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از فروش ارزهایتان، قیمت آن صعود کرده و شما مجبورید آن را با قیمت بالاتری خریداری کنید. بنابراین هنگام تعیین حد ضرر کامل باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد برای جلوگیری از چنین ضررهایی از دوره‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال استفاده میکنند.
استاپ لاس جزئی (Partial Stop Loss)
استاپ لاس جزئی برای مقابله با ریسک حد ضرر کامل به وجود آمده است. با استفاده از این استراتژی، بعد از تعیین حد ضرر فقط ۵۰ درصد از دارایی‌های شما فروخته می‌شود. در این صورت باز هم دو سناریو مطرح است. اگر بعد از فروش دارایی‌هایتان، قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سود حاصل از ارزهای باقیمانده نصیبتان خواهد شد. همچنین در صورت افت شدید قیمت، ضرر کمتری نسبت به استراتژی حد ضرر کامل متوجهتان می‌شود. برای آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بیشتر دنیای ارزهای دیجیتال خواندن مقاله بلاکچین چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
استاپ لاس متغیر (Trailing Stop Loss)
در استراتژی استاپ لاس متغیر مقدار حد ضرر باتوجه‌به نوسانات قیمت دارایی تنظیم می‌شود. معامله‌گر یک فاصله متغیر را تعیین میکند که تفاوت بین قیمت جاری ارز و مقدار حد ضرر است. اگر قیمت رمز ارز افزایش پیدا کند، مقدار استاپ لاس هم همراه با آن بیشتر خواهد شد. هنگامی که قیمت ارز کم شود، مقدار حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین‌شده، دستور استاپ لاس ایجاد می‌شود. این استراتژی جامع‌تر از دو استراتژی قبلی است و برای انواع معاملات کاربرد دارد.
اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر را بشناسید!
تعیین استاپ لاس و وفادار ماندن به آن رمز موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال است. بااین‌حال، استفاده نادرست از این ابزار می‌تواند ضررهای سنگینی را به معامله‌گر وارد کند. از جمله اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- اگر حد ضرر را بسیار بالا و نزدیک به قیمت فعلی تنظیم کنید، بازار ارزهای دیجیتال شما را از بازی خارج خواهد کرد و با افزایش قیمت دچار ضررهای سنگینی خواهید شد. این اتفاق در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کاملا محتمل است. البته این کار برای معامله‌گران نوسان‌گیر ممکن است سود بیشتری داشته باشد. اگر قصد یادگیری بیشتر درباره انواع معاملات ارز دیجیتال را دارید، خواندن مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را از دست ندهید.
- اگر مقدار حد ضرر بسیار پایین تنظیم شود، معاملات شما با ضرر همراه خواهد بود. این استراتژی فقط برای زمانی مناسب است که شما اطمینان دارید بلافاصله بعد از افت، روند بازار صعودی خواهد بود.
- تغییر مدام حد ضرر نتیجه‌ای جز پشیمانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین با علم و آگاهی کامل یک حد ضرر معین کنید و به آن وفادار بمانید.
حد ضرر مفهومی مختص ارزهای دیجیتال نیست و برای بازار بورس و دارایی‌های سنتی هم استفاده می‌شود. کارایی این ابزار کاملا اثبات شده است؛ اما برای انتخاب استراتژی مناسب باید دقت کافی به خرج بدهید و از روی احساس یا تحت‌تاثیر جو بازار کار نکنید.
آموزش صفر تا صد نحوه تعیین stop loss با پکیج‌های آموزشی داجکس
در این مقاله به سوال stop loss چیست پاسخ دادیم و به معرفی استراتژی‌های نحوه تعیین حد ضرر پرداختیم. استاپ لاس برای به حد ضرر و حد سود چیست؟ حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسان‌های قیمتی طراحی شده است؛ اما همین ابزار اگر از روی ناآگاهی استفاده شود، می‌تواند هدر رفتن پول و سرمایه را به همراه داشته باشد. بنابراین استاپ لاس فقط یک ابزار است و کارایی آن هنگام انتخاب استراتژی براساس تحلیل بازار مشخص می‌شود. تیم متخصص داجکس با علم به این قضیه و تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله خود نیاز معامله‌گران به آموزش ارز دیجیتال را درک کرده و دوره‌های جامعی را ایجاد کرده است. با استفاده از دوره‌های آموزشی داجکس می‌توانید صفر تا صد اصول معامله‌گری و کار با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی یاد بگیرید. برای دریافت مشاوره و خرید دوره ارز دیجیتال همین حالا از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما صحبت کنید.
دیدگاه شما