آکادمی سرمایه گذاران موفق

*استراتژی های لازم را برای سرمایه گذاری در بازارهای بی ثبات رعایت کنیم.

کلید طلایی برای موفقیت در بورس و سرمایه گذاری

اولین نکته برای موفقیت در سرمایه گذاری بورس این دنبال کردن اخبار و وقایع اقتصادی و بعضا سیاسی در ایران و جهان است. اخبار، سخنرانی های افراد شاخص و وقایعی که در جهان رخ می دهد به طور مستقیم بر ارزش بنیادی شرکت های مربوطه تاثیر می گذارد. بسیاری از سرمایه گذاران در تجربه های خود با این موضوع مواجه شده اند که سخنرانی یک سیاستمدار و یا بالا و پایین رفتن نرخ جهانی در بازار پول، سکه، طلا و … تا چه اندازه در روند بازار بورس تاثیر گذار است. بنابراین یک سرمایه گذار موفق در زمینه بورس هرگز از رخدادهای سیاسی و اقتصادی جهان غافل نمی ماند.

نکته دوم برای موفقیت در بازار سرمایه خریدن سهم شرکت های بزرگ و بنیادی است. هر کشوری با توجه به منابع زیر زمینی، منابع کشاورزی، صنایع نفت، گاز، خودروسازی و … در برخی از صنایع به بهترین شکل ممکن می درخشد و سرمایه گذاری در آن صنعت برای یک سرمایه گذار اغلب با کم ترین ریسک و بیشترین سوددهی همراه است. ایران در صنایعی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و امثال این ها بسیاری قوی و موثر عمل می کند بنابراین کاملا منطقی و به جاست که هر سرمایه گذاری در سبد خرید خود حتما بخش اعظمی را برای این صنایع در نظر بگیرد.

نکته سوم برای موفقیت در بازار سرمایه همان توصیه ای است که ثروتمندترین افراد در جهان همواره به آن اشاره می کنند و آن این است که هرگز تمام تخم مرغ هایت را در یک سبد نچین.

همواره یک سرمایه گذار برای خرید یک سهم در یک صنعت، یک نگاه کلی و مختصر به دیگر نمادهای موجود در آن صنعت خواهد داشت، چرا که می داند در بسیاری موارد تمام نمادهای موجود در یک صنعت روند مشابه یکدیگر خواهند داشت. به طور مثال اگر یک شخصی قصد داشته باشد که در میان نمادهای بانکی سهم وبملت را خریداری کند، آن شخص به این موضوع آگاه است که این نماد مشابه سایر نمادهای بانکی مانند وتجارت، وبصادرات و … عمل خواهد کرد و تقریبا روند یکسانی را طی می کنند.

حال تصور کنید که یک فرد تمام سرمایه اش را از میان شرکت های بانکی انتخاب کند، چه اتفاقی برای سرمایه گذار می افتد اگر به یک باره تمام شرکت های بانکی با یک معضل مواجه شوند؟ درست است! آن شخص به یک باره ضرر بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد. همین نکته باعث می شود تا بزرگترین سرمایه گذاران در جهان همواره تاکید کنند که هرگز تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نچینید.
در سبد خود تا جایی که می توان باید سهم های بنیادی و قوی، سهم های با ارزش ذاتی بالا و همچنین سهم های شرکت های بزرگ قرار داد تا تعادل در سبد برقرار شود و افت یک سهم باعث نشود به صورت ناگهانی سرمایه خود را از دست بدهید. به سبد سهام در بازار بورس پورتفولیو نیز گفته می شود.

نکته چهارم برای موفقیت در سرمایه گذاری این است که به سرمایه گذاری به چشم کاشت یک نهال نگاه کنید. یک نهال برای آن که تبدیل به درخت شود، شاخ و برگ دهد و در نهایت به میوه و ثمره برسد نیاز به گذر زمان دارد. در بازار سرمایه همین موضوع برقرار است، داشتن دید بلند در سرمایه گذاری می تواند رمز موفقیت و سوددهی های کلان در بازار سرمایه باشد.

هستند افراد بسیاری که پس از ورود به بازار سرمایه و پس از یک مدت کوتاه برای همیشه و با تجربه یک ضرر از بازار خارج می شوند، در حالی که اگر صبوری پیشه می کردند و آگاهی و دانش خود در زمینه الگوهای حاکم بر بورس بالا می بردند اوضاع به شکل بهتری برای آن ها رقم می خورد.

در بازارهای بی ثبات با قانون های بافت سرمایه گذاری کنیم

وارن بافت، یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ است که به معاملات و سرمایه گذاری های بلند مدتش شهرت دارد. او برای سرمایه گذاری در بازارهای بی ثبات، قوانین متعددی دارد که در این مقاله چند تای آنها را با هم مرور خواهیم کرد تا نکات ارزشمند آن را در مسیر سرمایه گذاری شخصی مان به کار بگیریم.

در بازارهای بی ثبات با قانون های بافت سرمایه گذاری کنیم

وارن بافت، یکی از معروف ترین و موفق ترین سرمایه گذاران بازار سهام و اوراق بهادار است. راز موفقیت او حتی در بازارهای بی ثبات، پیروی از یک سری اصول بنیادی و اولیه است که احتمالاً بارها و بارها در رسانه ها درباره آنها شنیده ام، اما به سادگی از کنار آنها عبور کرده ایم. این روزها با شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا و با وجود شرایط نابسامانی که جای جای دنیا را در غم و بهت فرو می برد، اهالی بازارهای سرمایه، نوسانات شدید و بی سابقه ای را تجربه می کنند که متاسفانه اگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک را به درستی رعایت نکرده باشند، دیری نمی گذرد که کل سرمایه شان را از دست می دهند. در این مقاله قصد داریم به چند مورد از قانون های بافت به طور دقیق تر نگاهی بیندازیم تا بتوانیم در بازارهای بی ثبات، چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و سرمایه مان را به سلامت به مقصد برسانیم.

4 قانون وارن بافت در بازارهای بی ثبات

وارن بافت موفقیت خود را مدیون اصولی است که همیشه در مسیر سرمایه گذاری اش در بازار سهام به کار بسته است. البته این قوانین فقط مختص به بازار سهام نیست و با کمی دورنگری می توان آنها را به تمام بازارهای مالی تعمیم داد و در بازارهای پرنوسان تری همچون فارکس، ارز دیجیتال یا آتی نیز به کار بست. اما همیشه ذات بازار را باید در نظر گرفت و این قوانین را با توجه به شرایط خاص آن بازار با اصول مدیریت سرمایه و ریسک منطبق ساخت. این قوانین شامل:

*استراتژی های لازم را برای سرمایه گذاری در بازارهای بی ثبات رعایت کنیم.

دید بلند مدت به بازار داشته باشید و انتظارات خود را تعدیل کنید

بافت معتقد است، بازار همیشه غیر قابل پیش بینی است. در کوتاه مدت شاید سهام ها به علت عوامل متعدد و غیر قابل پیش بینی، دستخوش تغییرات و نوسانات شدید و غیر قابل کنترلی شوند، اما در بلند مدت قطعاً یک مسیر مشخص خواهند داشت. در بی ثباتی های شدید، شاید بهتر است قدمی به عقب برداشته و بازار را با یک دید کلیِ بلند مدت نگاه کرد. آنگاه نوسانات کوتاه مدت اهمیت خود را از دست خواهند داد و افت های مثلاً 23 درصدی آکادمی سرمایه گذاران موفق سهام یا رشد های 50 درصدی آن در یک سال برایتان عادی خواهند شد و دور از انتظار نخواهند بود. این افت و خیزها ذات بازارهای مالی است. بافت همیشه معتقد است که ما پولی را برای سهام پرداخت می کنیم، اما در واقع در حال خرید ارزش هستیم و این ارزش هم در طولانی مدت به چشم خواهد آمد.

اصلاحات بهترین فرصت برای خریدهای پله ای

اگر در بازارهای بی ثبات دید بلند مدت به بازار داشته باشید، آنوقت از اصلاحات یا نزول های سهم نه تنها ناراحت و وحشتزده نخواهید شد، بلکه آن را فرصت بهینه ای خواهید یافت برای اصطلاح سبدتان. سهام های ارزان و ارزشمند را در این موقعیت های بازار به راحتی می توان به دست آورد، زیرا عموم بازار از ترس نزول بیشتر، چوب حراج به سهم های خود خواهند زد. در این شرایط می توانید به صورت پله ای از سهام هایی که قبلاً در پرتفو داشته اید نیز خریداری کنید. این درست مثل شرایطی است که به یک کالای ارزشمند حراج خوبی زده باشند. پس تا فرصت هست، از آن استفاده کرده و دارایی سبد خود را به صورت پله ای افزایش دهید و به نوعی میانگین گیری کنید تا هم ضررتان تعدیل شود و هم در بلند مدت سودهای خوبی نصیبتان شود. هر اصلاح خوبی که در سهم رخ دهد، در واقع تداوم روند اصلی آن را به شما نوید می دهد و این اصلاحات لازمه بازار است.

همیشه بخشی از سرمایه خود را نقد نگه دارید

استفاده از فرصت های طلایی در اصلاحات یا افت های بازار برای میانگین گیری و خریدهای پله ای تنها زمانی مقدور است که مقداری از سرمایه شما در زمان مناسب، نقد در دسترس تان باشد. سرمایه گذاری 100 درصدیِ سرمایه هیچگاه کار درستی نیست و باعث می شود نتوانید در موارد اضطرار یا زمان های خاص، چالش های بازار را به فرصت های طلایی تبدیل کنید. وارن بافت ترجیح می دهد همیشه 5 درصد از مبلغ پرتفو خود را برای استفاده از موقعیت های خاص نقد نگه دارد.

از طرز فکر گله ای پرهیز کنید

“گله” اصطلاحی است که به عموم افراد بازار که تخصص زیادی در زمینه بازارهای مالی ندارند، گفته می شود. این افراد برای سرمایه گذاری، به جای تحلیل شخصی و تکیه بر مستندات، به سبد اطرافیان خود نگاه می کنند تا به طرف هر سهمی که آنها خریده و یا توصیه به خرید می کنند، بروند. در واقع آنها از دیگران کورکورانه پیروی می کنند. فعالیت اشتباه دیگری که گله انجام میدهد، این است که گاهاً، مخصوصاً در بازارهای بی ثبات، بیش از میزان لازم دست به معامله می زند که به آن “اور تریدینگ” نیز می گویند. معامله در زمان و جای نامناسب باعث می شود که اکثر افراد گله در طولانی مدت با شکست مواجه شوند. اشتباهات آنها، ترس ها و حرص های آنها باعث می شود در گران بازار بخرند و در ارزان بازار بفروشند و به همین منوال به سرمایه خود آتش بزنند. در واقع، وارن بافت توصیه می کند از این نوع نگرش پرهیز کرده و به سودهای بلند مدت بازار چشم بدوزید و از سر و صداهای کوتاه مدت بازار بپرهیزید که جز حواس پرتی های خطرناک و دور کردن شما از مسیر اصلی، هیچ هدف دیگری ندارند.

*افراد گله، کورکورانه از همدیگر پیروی می کنند.

اگر بخواهیم کل آنچه بافت در مورد بازارهای بی ثبات به ما توصیه می کند را در چند جمله کوتاه خلاصه کنیم، این است که: “نترسید و آرامش خود را حفظ کنید. بازارهای بی ثبات، افت و خیزهای زیادی دارند و این ذات بازار است. اگر همیشه مبلغی از سرمایه خود را نقد کنار گذاشته باشید، می توانید در افت ها و اصطلاحات بازار از فرصت های طلایی استفاده کرده و دارایی خود را به صورت پله ای افزایش دهید، حتی آنجا که می بینید عموم بازار دارند سهام های با ارزش خود را مفت می فروشند، شما آنها را ارزان خریده و در سبد خود قرار دهید. دید شما باید بلند مدت باشد تا نتیجه مطلوبی برایتان حاصل شود.”

کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاری، کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به آسایش مالی است. ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی، قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

کارگزاری آگاه ۱۷ ساله شد!

اختصاصی آگاه پرس- آگاه در حالی هفدهمین سال تاسیس خود را جشن گرفت که به پاس همراهی و اعتماد هزاران سرمایه‌گذار، دیگر تنها یک کارگزاری نیست و شرکت‌های م.

«همای» آگاه یک ساله شد!

به گزارش آگاه پرس: صندوق «همای» جدیدترین صندوق شرکت سبدگردان آگاه است که در مدت کوتاهی توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند؛ این صندوق از نوع.

صندوق «همای» آگاه ۱۰ هزار میلیاردی شد

اختصاصی آگاه‌پرس: صندوق همای آگاه برای سومین بار مجوز افزایش سقف گرفت و سقف واحدهای آن از ۴ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با .

استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، فرصتی برای متنوع‌سازی پرتفوی

به گزارش آگاه پرس: در حاشیه بازدید مدیرعامل فرابورس، قاسم دارابی، از کافه بازار به سوالاتی در مورد ورود استارتاپ‌ها به بورس پاسخ داد. دارابی در پاسخ .

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

اختصاصی آگاه پرس- محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت ضمن بازدید از سالن‌های نمایشگاه و دستاوردهای و پروژه‌های شرکت‌های حاضر، .

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

۲ روش مهم سرمایه‌گذاری موفق از وارن بافت

در این مطلب از سایت بازار کوین می خواهیم ۲ روش مهم سرمایه‌گذاری موفق از وارن بافت را برای شما ارائه کنیم، این طور به نظر می‌رسد که در هر هفته، یک استارتاپ جدید و پر زرق و برق خبر از عرضه کردن سهام اولیه (IPO) خود می‌دهد و باعث می­شود که ما وسوسه شویم و بخواهیم اقدامی در آن رابطه انجام دهیم. اما پرسش اینجا است که آیا خریداری کردن سهام از یک شرکت عمومی که به تازگی تاسیس شده، کار صحیحی است؟

به گزارش CNBC، مدیر عامل شرکت موفق برکشایر هاتاوی یعنی وارن بافت (Warren Buffet) که البته جزو ثروتمندترین اشخاص در جهان نیز محسوب می­شود، برای انتخاب سرمایه گذاری­های خود، از روش­های پیچیده یا عجیب ‌و ‌غریبی استفاده نمی­کند. در واقع او تنها از چند دستور‌العمل پایدار و مشخص پیروی می­کند و این گونه، همه چیز را به شکلی بسیار ساده پیش می­برد.

او در مصاحبه‌ای که در برنامه اسکواک باکس (Squawk Box) در شبکه CNBCبا بکی کوئیک (Becky Quick) داشت گفت:

« چیزهایی که بنیادین و اساسی هستند، دچار تغییر نخواهند شد. شما قرار نیست در ۵۰ یا ۱۰۰ سال دیگر چیزهای تازه­ای درباره سرمایه گذاری کشف کنید. »

او که به آکادمی سرمایه گذاران موفق آکادمی سرمایه گذاران موفق جادوگر اوهاما مشهور است، برای این که انتخاب کند یک آیا کسب و کار ارزش لازم جهت سرمایه‌گذاری را دارا است یا خیر، از این دو شیوه بهره می­گیرد.

شرکت مورد نظر، ارزش بلند مدت داشته باشد

بافت، کسب و کارهایی را مورد انتخاب می­کند که تا چند دهه بعد نیز همچنان مزیت رقابتی داشته باشند. او فقط زمان حال را ملاک انتخاب خود قرار نمی‌دهد. او زمانی که در سال ۲۰۱۸ در برنامه کواکس حضور پیدا کرد گفت:

هیچ کس فقط به این خاطر که سال آینده قرار است باران ببارد، مزرعه‌ای را نمی­خرد. بلکه آکادمی سرمایه گذاران موفق به این خاطر آن را خریداری می­کنند که معتقد هستند در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ ساله، خریدن آن مزرعه یک سرمایه گذاری مناسب است.

به عنوان مثال، او در سال ۱۹۷۲ شرکت سیز کندیز (See’s Candies) را همراه چارلی مانگر (Charlie Munger)، که آکادمی سرمایه گذاران موفق شریک قدیمی او است خرید و در سال ۱۹۸۸ هم با مبلغی بیشتر از ۱ میلیارد دلار، بر روی سهام شرکت کوکا کولا سرمایه‌ گذاری کرد. گفتنی است که سرمایه‌ گذاری بر روی هر دو مورد، انتخاب­های صحیحی بوده­اند و اکنون او صاحب آنها است.

بافت در سال ۱۹۹۶ خطاب به سهام‌داران نامه­ای نوشت و در آن اظهار داشت:

در سبد دارایی (پورتفولیو) خودتان، شرکت‌هایی را قرار دهید که درآمد کل آن‌ها و نیز ارزش بازارشان هر ساله افزایش پیدا می­کند. اگر قصد ندارید که یک سهام را به مدت ۱۰ سال نگه دارید، پس دیگر نباید به داشتن آن برای ۱۰ دقیقه هم فکر کنید.

او نحوه کارکرد کسب و کارها را متوجه می­شود

بافت هرگز برای چیزهایی که متوجه آنها نشود، پولی خرج نخواهد کرد. در ماه فوریه او در یک مصاحبه به کوئیک، مجری برنامه‌ی اسکواک این مطلب را گفت:

لازم است چگونگی ارزش گذاری بر یک کسب و کار را یاد بگیرید و بدانید کدام یک از آنها، در حیطه توانایی و دایره صلاحیت شما قرار می­گیرد و از آن، سر رشته‌ای دارید و در مقابل، چه کسب و کارهایی به درد شما نمی‌خورند و برایتان مناسب نیستند.

به آن علت که برای سرمایه ‌گذاران، این یک مسئله خیلی مهم و حیاتی محسوب می­شود که بتوانند کسب و کارهایی را که سهامشان را خریده­اند، با اطمینان مورد ارزیابی و برآورد قرار دهند.

بافت در سال ۱۹۹۶ در نامه سالانه­ای که برای سهام داران نوشته بود، این مطالب را بیان کرد که:

چیزی که یک سرمایه ‌گذار لازم دارد، توانایی در « ارزیابی درست کسب و کارهای انتخاب شده » است. به کلمه « انتخاب شده » توجه کنید. شما نمی­توانید در همه کسب و کارها تخصص داشته باشید.

تنها لازم است بتوانید شرکت­هایی را که در دایره تخصص شما هستند، ارزیابی و برآورد کنید. خیلی مهم نیست که اندازه و ابعاد این دایره چقدر باشد؛ با این حال، شناخت و دانستن مرزهای آن امری ضروری محسوب می­شود.

یادتان باشد که سرمایه‌ گذاری کردن در بازار سهام، همیشه ریسک به همراه دارد و برای خیلی از اشخاص، سرمایه‌ گذاری کردن در یک شرکت‌ خصوصی، انتخاب مناسبی نخواهد بود. لازم است پیش از تصمیم‌گیری‌های مهم، به مشورت با یک مشاور مالی قابل اعتماد بپردازید.

چیزی که بافت به خیلی از سرمایه‌گذاران پیشنهاد می­کند، صندوق‌های شاخص با ریسک کم است. از نظر او، این صندوق­ها این گونه هستند: «چیزی که همیشه کاملاً منطقی بوده و با عقل جور در می­آید»

دلیل علاقه بافت به صندوق‌های شاخص این است که برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها حدس و گمانی وجود ندارد.

او در سال ۲۰۱۷ هم در یکی از برنامه‌های شبکه CNBC اظهار کرده بود بود:

در این نوع از سرمایه‌گذاری، ترفند اصلی انتخاب یک شرکت مناسب نیست، بلکه در حقیقت خریدن سهام از تمام شرکت‌های بزرگ بر مبنای شاخصP500&S و البته انجام دادن این کار به صورت مداوم است.

جالب است که بدانید وارن بافت آکادمی سرمایه گذاران موفق این گونه وصیت کرده است که بعد از مرگش، وکیل مالی‌ او ۹۰ درصد از تمام دارایی­های بافت را در S&P500 برای همسر او سرمایه ‌گذاری کند.

توصیه به تازه واردان بازار سرمایه و بورس در ایران

این روزها بازار سرمایه و بورس بین همه اقشار جامعه شناخته شده است و کمتر کسی است که با این بازار آشنایی نداشته باشد. در سال 98 و 99 بیشترین ورود تازه واردان به بورس را به نسبت سال‌های گذشته داشتیم. شاید خیلی ها که بیرون گود نشسته‌اند فکر کنند هر که در بورس فعالیت می‌کند می‌تواند پول خوب در بیاورد؛ ولی برای فعالیت مستمر و کسب سود در این بازار باید اطلاعات و آموزش‌هایی داشته باشید تا بی گدار به آب نزنید. در این مقاله قصد داریم نکاتی که تازه واردان بازار سرمایه و بورس باید بدانند را برای شما توضیح دهیم.

برای فعالیت در بازار بورس شما باید اصولی را رعایت کنید تا بتوانید در این بازار به سود برسید.

نکاتی که می‌تواند در سرمایه گذاری موفق به تازه واردان بورس کمک کند:

• قیمت‌ها ثابت نیستند و نوسان دارند.

قدم اولی که نوسهامداران برای حضور پایدار در بازار سهام باید بدانند این است که قیمت‌ها ثابت نیستند و نوسان دارند. افرادی که می‌خواهند به معامله گری بپردازند باید با تابلوی معاملات آنلاین سهام ( TSETMC.com ) و سامانه انتشار عملکرد مالی و غیرمالی شرکت‌ها ( کدال ) آشنایی داشته باشند. این سامانه‌ها اطلاعاتی را ارائه می‌کند که به مرور زمان می‌توانند امکاناتی در اختیار یک معامله گر قرار دهند که این اطلاعات اطلاعات صحیحی می‌باشند و می‌توانید تحلیل‌های خود را بر اساس این اطلاعات موجود در سامانه‌های معرفی شده انجام دهید. قیمت در تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می شود.

تازه واردان بازار سرمایه و بورس فقط به تحلیل تکنیکال و قیمت قبلی سهم اکتفا نکنند.

نکته بعدی که تازه‌ واردان برای حضور پایدار در بازار سهام باید بدانند این است که تازه واردان فقط به تحلیل تکنیکال و قیمت قبلی سهم اکتفا نکنند.

با استفاده از ابزار‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید به بررسی سابقه قیمتی یک سهم بپردازید؛ اما توجه فرمایید که همه چیز فقط نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست و نباید این توهم ایجاد ‌شود که نمودار‌ها هستند که نوسان قیمتی سهم را در نهایت رقم می‌زنند.

نوسانات انجام شده در بازار به دلایل منطقی یا بهانه‌های غیر عقلایی رخ خواهد داد و شناسایی و بررسی هر کدام از این بهانه‌ها و دلایل آن می‌تواند چیزهای جدیدی را به معامله گران بیاموزد و بر این اساس، هرچند آشنایی با قیمت‌ها و نگاه تکنیکالی می‌تواند به معامله گر کمک نمایند، اما به هیچ وجه پایان راه کسب سود دائم در بازار سهام نخواهد بود.

هیچ گاه طمع نکنید

نکته بعدی که تازه‌ واردان برای حضور پایدار در بازار سهام باید بدانند این است که هیچ گاه طمع نکنند. اگر شخصی علت واقعی خرید خود را در یک نماد تشخیص ندهد، احتمالا ضرر خود را افزایش می‌دهد. حتی اگر سهم روی موج بازار افزایش یابد، اما درک نکردن از روش معامله گری خود باعث خواهد شد تا این فرد از شناسایی سود خودداری نماید و در مسیر نزولی نیز با افزایش تعداد معاملات به منظور جبران مافات، زیان بیشتری را متحمل گردد.

چنین معامله گری در مسیر نزولی سهام پرتفوی خود با حرکت سریع از شاخه‌ای به شاخه دیگر فقط با بالا رفتن تعداد معاملات، زیان بیشتری را برای خود رقم می‌زند و کارمزد را به کارگزاران پرداخت می‌نماید یا سرمایه گذاری که یک سهم را در قیمت بالا خریده و سهم در حال ریزش می باشد، اما معامله گر در حال توجیه خود است که این سهم بازمی‌گردد طمع کسب سود از همان نقطه را دارد و چشم خود را بر احتمال زیان بیشتر بسته است.

خرید و فروش بدون قرض گرفتن

یکی از آکادمی سرمایه گذاران موفق کارهایی که بعضی از معامله گران انجام می‌دهند این است که دارایی‌های ضروری خود را می‌فروشند و آن را وارد بازار بورس می‌کنند یا با پول قرضی و وامی که گرفته می‌شود اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این اقدام شاید در ابتدا سود‌هایی نصیب معامله گر کند ولی در هنگام ریزش باعث می‌شود شخص معامله گر چیزی از پول خود بگذارد و آن وام یا قرض را پس دهد.

گاهی نیز در بین معامله گران دیده می‌شود فرد معامله گر طاقت ضررهای روزانه را ندارد؛ به عبارتی مبلغ ضرر برای معامله گر مبلغ بالایی تلقی می‌شود. در اینگونه مواقع باید از میزان سرمایه خود در بورس بکاهید؛ زیرا در صورت منفی‌های احتمالی طاقت ضرر‌های هنگفت را ندارید. شاید به اندازه دامنه یک روز معاملاتی ضرر کنید، ولی سرمایه شما آنقدر زیاد است که حتی این ضرر روزانه برای شما زیاد تمام می‌شود و اگر چندین روز بازار نزولی باشد مبلغ زیادی را از دست می‌دهید.

تصورات نادرست درباره ورود به بورس ایران

تصورات و توقع ما برای سرمایه گذاری در هر بازاری باید منطقی باشد. بعضی وقت‌ها ناآگاهی از شرایط بازار و یا اطلاعات ناقص و کم باعث می‌شود تا نگاه ما درست شکل نگیرد و دید کاملا متفاوتی از ماهیت اصلی بورس داشته باشیم. مثلا یکی از دوستان و یا اقوام ما در معامله ای سود خوبی به دست آورده است و ما با شنیدن این موضوع با خودمان این برداشت را داشته‌ایم که معامله و کسب سود در بورس کار آسانی است و همه سرمایه گذاران در بورس سود بالایی به دست می‌آورند.

“با ورود به بورس ایران می شود یک شبه پولدار شد”، این تصور اشتباه و رایج تقریبا همه افراد تازه وارد به بازار بورس است. این افراد چون تجربه کافی ندارند، تصور می‌کنند که با سرمایه گذاری در کوتاه مدت می‌شود سود زیادی به دست آورد و برای همین توقع شان از سرمایه گذاری در بورس خیلی بالاست. در صورتی که اگر بدون آموزش و آگاهی از شرایط بازار وارد این گود بشویم حتما ضرر می‌کنیم.

برای سرمایه گذاری کافی است سیگنال خوب داشته باشیم

هستند افرادی که فکر می‌کنند استفاده از سیگنال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و یا از طریق یکی از اطرافیان می‌رسد، موفقیت‌شان را تضمین می‌کند. واقعیت این است که اگر تنها با تکیه بر این نوع سیگنال‌ها بخواهیم سرمایه گذاری کنیم، ریسک بالایی را به جان خریده ایم. باید بدانیم که خیلی از سیگنال‌ها ممکن است اشتباه باشند.

گاهی تبلیغ برای یک «نماد» شایعه بعضی افراد سودجو است که می‌خواهند با ورود سرمایه‌های بزرگ به سهم مورد نظرشان قیمت سهم را بالا ببرند و زمانی که به قیمت بالایی رسید، سهام خودشان را بفروشند. متاسفانه این افراد تنها به سود شخصی خودشان فکر می‌کنند.

بورس مثل یک بازی است که به شانس بستگی دارد.

خطرناکترین باور درباره بورس این است که سرمایه گذاری در آن را با شانس و اقبال گره بزنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند چون خوش شانس هستند پس حتما در سرمایه گذاری موفق می‌شوند. این فکر خیلی اشتباه است. برای اینکه سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشیم تنها راه این است که اطلاعات کسب کنیم و بتوانیم شرایط شرکت‌ها را تحلیل کنیم و این هیچ ربطی به شانس ندارد.

برای ورود به بورس ایران باید کل سرمایه مان را درگیر کنیم.

برای شروع سرمایه گذاری باید با سرمایه اندکی وارد شد و پس از صرف چند ماه برای آموزش و رسیدن به مهارت نسبی، کم کم سرمایه را افزایش داد. حتی افراد حرفه‌ای در بازار سرمایه توصیه نمی‌کنند که تمام دارایی و سرمایه خودمان را در بورس سرمایه گذاری کنیم.

ما مجاز به سرمایه گذاری با میزان سرمایه‌ای هستیم که در صورت کاسته شدن از آن (یا حتی از دست رفتن کل سرمایه) زندگی شخصی ما دچار بحران نشود.

تازه واردان بازار سرمایه و بورس با بکار گرفتن نکات زیر می‌توانند تا حد زیادی جلوی معاملات ضرر ده را بگیرند:

تعیین حد سود و ضرر

در هر معامله بورسی باید حد سود و حد ضرر سرمایه گذاری مشخص باشد. یعنی باید بدانیم که نهایتا آکادمی سرمایه گذاران موفق چقدر می‌توان به بازده سهم امیدوار بود و از طرف دیگر باید حد پایین قیمت را پیش بینی کرده باشیم تا با ضرر مشخص از بازار خارج شویم. این پیش بینی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیم گیری دقیق‌تری داشته باشیم.

فعالان کم تجربه بازار بورس آکادمی سرمایه گذاران موفق معمولا در تله تصمیم گیری می‌افتند. یعنی وقتی قیمت سهام انتخابی آن‌ها کاهشی است و این اتفاق چند روز تکرار می‌شود، چون حد ضرر مشخصی ندارند و نمی‌دانند بازار قرار است به چه سمتی برود، روی سهم خود پافشاری می‌کنند و ضرر زیادی می‌بینند. مشخص بودن حد ضرر یعنی اینکه ما بدانیم در چه قیمتی باید بازار را ترک کرد و بیشتر از آن ضرر را نباید تحمل کرد.

از طرف دیگر حد سود نیز باید مشخص باشد؛ یعنی سرمایه گذار بداند از سهم مورد نظر چه توقعی دارد و چه زمانی باید از بازار خارج شود. با توجه به روال بازار ممکن است افزایش قیمت تا حدی پیش برود و متوقف شود یا تغییر روند به سمت نزولی داشته باشد. طمع برای سود بیشتر باعث می‌شود تا بعضی از سرمایه گذاران بی تجربه ضرر کنند.

دوری از معاملات زیاد و احساسی

بعضی‌ها خصوصا تازه واردان به بازار سرمایه و بورس فکر می‌کنند باید از تمام پتانسیل بازار استفاده کنند این افراد با حجم بالا و در همه گروه‌ها شروع به سرمایه گذاری می‌کنند و هر روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند. باید توجه داشت که استفاده از تمام ظرفیت‌های بازار تقریبا محال است و افزایش تعداد معاملات ریسک معامله را هم افزایش می‌دهد. رعایت حجم و تعداد معقول معامله از راهکارهای حفظ سرمایه است.

تنوع سبد خرید

برای کاهش ریسک و دست‌یابی به سود بالاتر سعی کنید به جای خرید یک سهم به خرید مجموعه‌ای از سهام در دسته‌های متفاوت بپردازید و تمام سرمایه خودتان را روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید. تنوع ریسک از دست رفتن سرمایه را کاهش می‌دهد؛ چون معمولا همه زیرگروه‌های سهام، نوسان یکسانی ندارند.

اولویت اول در بازار بورس حفظ سرمایه‌ است و اولویت دوم، حفظ سودهای قبلی آکادمی سرمایه گذاران موفق می‌باشد. همیشه فرصت خرید سهام وجود دارد ولی فرصت برگرداندن سرمایه همیشه مهیا نیست.

اگر سهمی را با عجله و با شتاب‌زدگی خرید کنید و ضرر کرده و سرمایه شما از دست برود، دیگر چیزی نخواهید داشت که با آن معامله کنید. پس اگر سرمایه نباشد سود هم نیست.

همیشه 30% از سرمایه تان نقد داشته باشید.

امتحان کنید، حاشیه امنیت بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید. تک سهم شدن(داشتن یک سهم در سبد سهام) مخصوص معامله گران بسیار حرفه‌ای است.